Au service du bien-être de ses clients
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Manchettes dans Développement des affaires
Éliminer les abus et la discrimination de votre bureau
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Ne mélangez pas les types de problèmes
FI RELÈVE – Si vous voulez les relever avec brio.
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Aidez vos clients à préparer leur retraite
FI RELÈVE – Voici sept conseils faciles pour se faire.
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Adoptez le leadership adaptatif
FI RELÈVE - Voici cinq principes pour vous guider dans cette nouvelle forme de gestion.
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Comment construire sa pratique?
FI RELÈVE - Ces conseils pratiques pourraient vous aider.
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Trouver les opportunités dans la crise
DÉVELOPPEMENT - Aidez vos clients à voir la lumière au bout du tunnel.
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- 15 septembre 2020 14 juin 2022
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La finance comportementale, un argument de vente
FI RELÈVE – TD s’intéresse de près à cet aspect pour mieux cerner ses clients et ainsi les aider davantage.
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L’ESG dans la peau
FI RELÈVE - Pour Lyne Larochelle la finance responsable s’est présentée comme une évidence.
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Stratégie d'affaires
Vos clients retraités devraient-ils rembourser leur hypothèque?
FI RELÈVE - La pandémie ramène cette question à l’avant-plan.
- Par : Finance et Investissement
- 27 août 2020 27 août 2020
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L’art de persuader, un fondamental
FI RELÈVE- Découvrez les cinq principes clés qui le définissent.
- Par : Finance et Investissement
- 25 août 2020 25 août 2020
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Ne jamais arrêter de bouger
FI RELÈVE - La diversité de perspectives est de plus en plus valorisée, selon cette gestionnaire.
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Vos clients doivent retaper leur fonds d’urgence
DÉVELOPPEMENT - Aidez-les en leur proposant certaines de ces tactiques.
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- 18 août 2020 14 juin 2022
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Quand un client devient aidant naturel du jour au lendemain
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
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Comment les conseillers peuvent-ils aider leurs clients à atténuer le risque de longévité ?
DÉVELOPPEMENT — Éduquer les clients et planifier plusieurs scénarios permet d’apaiser leurs craintes.
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Que faire quand le dirigeant disparaît brusquement ?
DÉVELOPPEMENT – Le plan de succession : un angle mort sous-estimé.
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Repérer l’inaptitude et l’influence indue
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
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Gestion actif-passif : pourquoi les règles du jeu changent
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
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Technologies : 5 façons de rendre les conseillers plus heureux
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« T’as une vie à vivre. Vis-la pleinement ! »
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
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Aider ses enfants sans compromettre sa retraite
DÉVELOPPEMENT — Établir des limites : une étape essentielle.
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- 18 Décembre 2025 9 février 2026
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Lancelot Gestion privée : l’aventure entrepreneuriale d’un CPA
DÉVELOPPEMENT — Il veut transposer des valeurs chevaleresques dans le domaine financier.
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