DÉVELOPPEMENT – En utilisant la finance comportementale.
DÉVELOPPEMENT —Pour stimuler la progression de leur carrière.
DÉVELOPPEMENT — Dans un monde de plus en plus en ligne, présentez-vous en vidéo comme un professionnel.
DÉVELOPPEMENT — Elle permet d’être plus performant.
DÉVELOPPEMENT – Elles souhaitent développer leurs connaissances en finance.
Les actifs sous gestion par conseiller sont généralement plus élevés et elles ont un plan de succession.
DÉVELOPPEMENT — Ils motivent toutes les générations d’employés.
DÉVELOPPEMENT — Que faire lorsque vous soupçonnez qu’un client âgé est manipulé dans une relation tardive.
DÉVELOPPEMENT– Les clients ont besoin d’entendre que vous êtes sûr de vous.
DÉVELOPPEMENT– C’est essentiel pour renforcer votre crédibilité.
DÉVELOPPEMENT - Les réunions familiales peuvent briser le tabou de l’argent et préparer les familles à une réussite financière.
DÉVELOPPEMENT — Il n’est pas toujours évident de dire non.
DÉVELOPPEMENT - Un conseiller partage son expérience et ses conseils.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.