RJCQ : par et pour la relève
FI RELÈVE – S’entraider entre conseillers de la relève : voici la mission que s’est donnée le Regroupement des jeunes courtiers du Québec (RJCQ), qui…
- Par : Philippine de Tinguy
- 2 août 2016 30 octobre 2019
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Manchettes dans Nouvelles
De l’escrime olympique à la gestion de patrimoine
FI RELÈVE - À 29 ans, Philippe Beaudry entame déjà une seconde carrière. Avant de faire ses débuts dans le domaine de la planification financière,…
- Par : Benoîte Labrosse
- 28 juillet 2016 30 octobre 2019
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Oubliez le produit, ce n’est pas ce qui vous démarque
FI RELÈVE - Ce dont les clients vont se rappeler, c'est de comment ils se sont sentis face au conseiller, rappelle Sara Gilbert, coach et…
- Par : FI TV
- 26 juillet 2016 30 octobre 2019
- 10:45
Femmes et services financiers : prouver sa compétence
FI RELÈVE - Les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir d’exercer les différents métiers du conseil financier. Toutefois, elles perçoivent certains obstacles…
- Par : Benoîte Labrosse
- 21 juillet 2016 30 octobre 2019
- 08:27
Sara Gilbert et la règle des trente minutes
FI RELÈVE - Sara Gilbert, coach et fondatrice de Strategist(e) vous explique comment gérer vos hauts et vos bas avec sa règle des trente minutes.
- Par : FI TV
- 19 juillet 2016 30 octobre 2019
- 09:39
Femmes et services financiers : les avantages
FI RELÈVE - Selon les plus récentes données, 49,8 % des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF) sont des femmes, tout comme…
- Par : Benoîte Labrosse
- 13 juillet 2016 30 octobre 2019
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Éviter les pièges des médias sociaux
FI RELÈVE - Visez le bon média social, bâtissez-vous une banque de courriels pour votre liste d'envoi et pensez à une offre gratuite et régulière…
- Par : FI TV
- 11 juillet 2016 30 octobre 2019
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« Triper » sur les plans financiers
FI RELÈVE – Voir ses clients évoluer en suivant ses recommandations, voilà ce qui allume Sylvain B. Tremblay, vice-président, Gestion privée, chez Optimum Gestion de…
- Par : Richard Cloutier
- 7 juillet 2016 30 octobre 2019
- 08:11
Manquer d’expérience n’est pas une excuse
FI RELÈVE - Les jeunes conseillers manquent peut-être d'expérience, mais ils peuvent utiliser plusieurs autres leviers pour faire valoir la qualité des services qu'ils offrent,…
- Par : FI TV
- 5 juillet 2016 30 octobre 2019
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Risque: le piège des règles de généralité
FI RELÈVE – On le sait déjà, ce ne sont pas tous les clients qui sont parfaitement rationnels et voici une bonne raison de ne…
- Par : Finance et Investissement
- 30 juin 2016 3 septembre 2020
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Deux stratégies marketing gagnantes
FI RELÈVE - Un conseiller peut augmenter sa clientèle et la fidéliser de multiples manières. Deux représentants racontent une de leurs astuces de développement des…
- Par : Anne Gaignaire
- 28 juin 2016 30 octobre 2019
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Quatre qualités que vous voulez posséder
FI RELÈVE – Bien qu'un conseiller ne soit pas un simple vendeur, ces deux professions ont beaucoup en commun dont certaines des qualités nécessaires pour…
- Par : Finance et Investissement
- 23 juin 2016 3 septembre 2020
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Aide-mémoire financier : la naissance d’un enfant
FI RELÈVE – Le conseiller peut guider les nouveaux parents afin de leur rappeler tout ce qu’ils doivent préparer financièrement pour être prêts à l'arrivée…
- Par : Andrea Lubeck
- 21 juin 2016 30 octobre 2019
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Vos clients sont programmés à refuser la défaite
FI RELÈVE - En situation de perte, les clients sont plus susceptibles de continuer à investir afin de vaincre le marché de nouveau que d'accepter…
- Par : Finance et Investissement
- 16 juin 2016 3 septembre 2020
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Quatre conseils à la relève de Nathalie Bachand
FI RELÈVE – La relève en planification financière a tout intérêt à bien s’entourer et à bâtir des relations durables si elle veut performer dans…
- Par : Frédéric Roy
- 14 juin 2016 30 octobre 2019
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Aide-mémoire financier : le divorce
Lors d'un divorce, le conseiller peut rappeler aux conjoints les démarches à suivre et les spécialistes à voir pour que ce processus difficile se déroule…
- Par : Andrea Lubeck
- 9 juin 2016 30 octobre 2019
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Recherché : jeunes conseillers
FI RELÈVE - C'est en faisant du vélo avec sa conjointe Isabelle dans le désert de l'Arizona, en novembre 2014, que Jean Paquin a eu…
- Par : Kathy Noël
- 1 juin 2016 15 novembre 2019
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Améliorer son image de marque avec la baladodiffusion
FI RELÈVE - Les baladodiffusions (podcast) traitant de finances personnelles comme Planet Money, Radical Personal Finance, Money Girl’s Quick and Dirty Tips for a Richer…
- Par : Benoîte Labrosse
- 31 mai 2016 30 octobre 2019
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Prévenir les conflits entre clients
FI RELÈVE - Qu'ils soient en couple ou en affaires, les clients peuvent parfois avoir des différends. Le conseiller peut toutefois servir de guide pour…
- Par : Philippine de Tinguy
- 26 mai 2016 30 octobre 2019
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Les sept conseils à la relève de Luc Paiement
FI RELÈVE - En avril 2016, Luc Paiement a cédé son poste de premier vice-président à la direction du groupe Gestion de patrimoine de la…
- Par : Kathy Noël
- 24 mai 2016 30 octobre 2019
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Petit guide pour refuser poliment une invitation à une réunion
FI RELÈVE – Tout le monde adore participer à des réunions, n'est-ce pas? En finance comme dans tous les milieux professionnels, les rencontres d'équipe peuvent…
- Par : Finance et Investissement
- 19 mai 2016 4 septembre 2020
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Aide-mémoire financier : le mariage
FI RELÈVE – Le mariage est une étape importante dans la vie de vos clients. La planification qui mène au grand jour occupe le temps…
- Par : Andrea Lubeck
- 17 mai 2016 30 octobre 2019
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Gérer l’héritage numérique de vos clients
FI RELÈVE – S'il y a un argument qu'un jeune conseiller peut utiliser à son avantage, c'est bien celui d'être au fait des dernières technologies.
- Par : Fiona Collie
- 12 mai 2016 30 octobre 2019
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Aide-mémoire financier : le décès
FI RELÈVE – Faire face à la mort d'un conjoint ou d'un membre de sa famille n'est jamais facile, et les démarches qui s'ensuivent sont…
- Par : Andrea Lubeck
- 10 mai 2016 30 octobre 2019
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Honoraires: il faudra soutenir la relève, selon les conseillers
FI RELÈVE – Nombreux sont les conseillers qui soutiennent qu'on devra offrir une rémunération mixte aux jeunes qui commenceront dans l'industrie si les honoraires deviennent…
- Par : Finance et Investissement
- 5 mai 2016 4 septembre 2020
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