Éviter les pièges de l’irrationalité
FI RELÈVE – Vous êtes toujours rationnel, mais ce n'est pas toujours le cas de vos collègues? Bien sûr, c'est souvent ce qui se passe...
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Manchettes dans Nouvelles
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- Par : Yves Gingras
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Vaincre son dégoût du réseautage
FI RELÈVE – Le réseautage est un cauchemar pour les conseillers intravertis, pourtant il fait partie du métier et est nécessaire au développement sa clientèle,…
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Conseiller : un métier de coeur
FI RELÈVE – Aimer les gens et être constant, voici les conseils du président et chef de la direction sortant de La Capitale, René Rouleau,…
- Par : Frédéric Roy
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Piloter en territoire de taux négatifs
FI RELÈVE - L'économie canadienne pourrait se trouver dans un environnement de taux d'intérêt nominal négatif, où le taux directeur de la Banque du Canada…
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Quatre conseils à la relève de Monique F. Leroux
FI RELÈVE – La présidente et chef de la direction sortante du Mouvement Desjardins, Monique F. Leroux, conseille à la relève de l'industrie financière québécoise…
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Mort d’un client : les « conjoints papillon »
FI RELÈVE – La mort d'un client est un évènement bouleversant pour tout planificateur financier. Le rôle de conseiller prend donc tout son sens à…
- Par : Andrea Lubeck
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Mort d’un client : la fin d’une longue maladie
FI RELÈVE – La maladie précède souvent la mort. Pourtant, on ne parle pas autant de l'assurance maladie grave comme on le fait pour l'assurance…
- Par : Andrea Lubeck
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Conseillers et comptables : comment survivre à la période des impôts
FI RELÈVE – « C’est un moment très intense au niveau du service auprès de notre clientèle, peut-être même plus que les REER », reconnaît…
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Mes premières années comme conseillère: la vocation du placement
FI RELÈVE – Mena D'Aquila est en amour avec son travail de conseillère en placement, une profession qu'elle pratique depuis trois ans et demi après…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 24 mars 2016 30 octobre 2019
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Mort d’un client : partenaires d’affaires
FI RELÈVE — Tout comme pour un membre de sa famille ou un conjoint, la mort d'un partenaire d'affaires ne se fait pas sans émotion.…
- Par : Andrea Lubeck
- 16 mars 2016 30 octobre 2019
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Astuces pour mieux servir les femmes
FI RELÈVE - La clientèle féminine préfère faire appel à des conseillers du même sexe qu'elle, est plus encline à recommander son représentant à son…
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Jeunes conseillères, voici où vous perdez votre temps
FI RELÈVE – Beaucoup de professionnelles sont louées par leurs collègues pour leurs habiletés de leadership collaboratif, mais critiquées pour le fait qu'elles ne sont…
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Cinq clés pour choisir et conserver un associé
FI RELÈVE - Créer une firme en partenariat ou accueillir un associé en cours de route pour soutenir la croissance peut se révéler une bonne…
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Directeur un jour, conseiller toujours
FI RELÈVE - Si plusieurs conseillers deviennent directeurs de succursale, ils sont relativement peu nombreux à le rester. Pour plusieurs, entre les exigences de plus…
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Le potentiel insoupçonné de la classe moyenne
FI RELÈVE - Alors que la majorité des professionnels de la finance ciblent les clients fortunés, une poignée de conseillers a plutôt décidé de se…
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Étiquette et pièges des lieux de rencontres-clients
FI RELÈVE - Bien qu'il soit possible de régler une foule de détails par téléphone ou par courriel, dans certains cas, rien ne vaut une…
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Quatre conseils pour un dîner d’affaires réussi
FI RELÈVE – Inviter un client à dîner au restaurant est un bon moyen de se rapprocher de lui. Comment éviter que ce dîner se…
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Quand il faut défaire une équipe
FI RELÈVE - Il peut être fort avantageux pour les conseillers de travailler en équipe, mais attention : ce n'est pas automatiquement un gage de…
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L’étiquette, un atout indispensable
FI RELÈVE - Depuis la crise financière de 2008, les clients accordent autant d'importance, sinon plus, à la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec…
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Rester diversifié ou se spécialiser : telle est la question
FI RELÈVE - Contrairement au domaine de la santé, où le nombre d'omnipraticiens est pratiquement égal à celui des médecins spécialistes, l'industrie des services financiers…
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S’investir
FI RELÈVE - Qu'est-ce que la majorité des lauréats du Top 25 de l'industrie financière du Québec ont en commun ? Leur meilleur investissement en…
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Douze conseils utiles et inspirants
FI RELÈVE – Quel conseil les lauréats du Top 25 de l'industrie financière du Québec se donneraient-ils à eux-mêmes s'ils avaient l’occasion de se revoir…
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FI RELÈVE – Vous pensiez que vous deveniez conseiller pour gérer les finances de vos clients? Surprise, vous devez aussi gérer leurs émotions.
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- 26 janvier 2016 30 octobre 2019
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