FI RELÈVE – Les conversations entre les conseillers et les clients portent généralement sur les investissements. Vous devriez toutefois parler aussi de testament et de…
FI RELÈVE – Plusieurs conseillers en services financiers offrent des services de planification financière. Or, cette expertise est une bonne occasion d’affaires alors que seulement…
FI RELÈVE – Il est important de consacrer du temps à sa carrière professionnelle, certes. Cependant, négliger son réseau d'amis par carriérisme est davantage nuisible…
FI RELÈVE – Le conseiller qui souhaite élargir la gamme de produits ou de services qu’il offre à sa clientèle doit parfois prendre la décision…
FI RELÈVE – Avant de prendre la décision de changer de réseau, un conseiller doit être conscient du travail que ça représente.
FI RELÈVE – La plupart des conseillers en services financiers souhaitent devenir le «conseiller de confiance» de leurs clients. Pour réussir à jouer ce rôle,…
FI RELÈVE – Travailler dans l'industrie des services financiers n'est pas seulement une question d'argent, cela permet d'abord et avant tout de jouer un rôle…
FI RELÈVE – À première vue, les conseillers qui suscitent un degré «très élevé» de confiance chez leurs clients ne sont pas très différents des…
FI RELÈVE - Les femmes ont besoin de la finance, mais la finance a, elle aussi, besoin des femmes. C'est le message que portait Sophie…
FI RELÈVE – Concentrez-vous sur les objectifs qui reflètent la force et l'originalité de votre pratique.
FI RELÈVE – Un curriculum vitae peut offrir une image bien jolie de l'éducation, de l'expérience professionnelle et de la carrière d'un candidat. Mais il…
FI RELÈVE – En 28 ans de carrière au sein de la Banque de Montréal (BMO), Caroline Tremblay a eu l'occasion d'occuper différents postes. Aujourd'hui…
FI RELÈVE – Essayez diverses méthodes, évaluez-les pour déterminer celles qui rapportent les meilleurs résultats et engagez votre équipe.
FI RELÈVE - Pour accroître la valeur ajoutée qu'un conseiller amène à son client et développer une offre plus personnalisée, les représentants de demain devraient…
FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s'assurer…
FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s’assurer…
FI RELÈVE – Bien qu'un nombre croissant de clients répartissent leur temps entre plusieurs résidences, il existe de nombreuses façons de rester facilement en contact.
FI RELÈVE – Faites confiance à votre force tranquille afin qu'elle travaille en votre faveur.
FI RELÈVE – Faire une bonne embauche est cruciale pour le développement d’un cabinet. Si le processus est mal fait, il peut être coûteux.
FI RELÈVE – Sachez tirer profit de l'expérience acquise dans votre profession antérieure.
FI RELÈVE – Aujourd'hui gestionnaire de portefeuille chez BMO Nesbitt Burns, Johanne Claveau a commencé sa carrière dans l'industrie de la finance en 1997, comme…
FI RELÈVE – Bien que certaines sources de stress soient tout simplement hors de votre contrôle, il existe des mesures pratiques visant à en limiter…
FI RELÈVE – À 40 ans, Marie-Lou Dorval a pris un grand virage dans sa carrière hétéroclite : elle a décidé de devenir conseillère en…
FI RELÈVE - La clé consiste à trouver une liste de clients qui correspondent à votre pratique et à votre capacité de leur prouver que…
FI RELÈVE – Administrateur agréé et conseiller en services financiers, Gaétan Veillette œuvre chez Groupe Investors depuis 27 ans. Avant d'embrasser une carrière en finance,…