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Manchettes dans Nouvelles

Changer de réseau : une décision réfléchie

FI RELÈVE – Le conseiller qui souhaite élargir la gamme de produits ou de services qu’il offre à sa clientèle doit parfois prendre la décision…

Changer de réseau : guide pratique

FI RELÈVE – Avant de prendre la décision de changer de réseau, un conseiller doit être conscient du travail que ça représente.

Cultiver les liens de confiance

FI RELÈVE – La plupart des conseillers en services financiers souhaitent devenir le «conseiller de confiance» de leurs clients. Pour réussir à jouer ce rôle,…

  • Par : Leah Golob
  • 20 juillet 2017 30 octobre 2019
  • 09:23
Conseillers, soyez fiers !



Conseillers, soyez fiers !

FI RELÈVE – Travailler dans l'industrie des services financiers n'est pas seulement une question d'argent, cela permet d'abord et avant tout de jouer un rôle…

L'art d'inspirer confiance

L’art d’inspirer confiance

FI RELÈVE – À première vue, les conseillers qui suscitent un degré «très élevé» de confiance chez leurs clients ne sont pas très différents des…

L'étoile montante de la gestion privée

Conseillers, il est temps d’apprendre à parler aux femmes

FI RELÈVE - Les femmes ont besoin de la finance, mais la finance a, elle aussi, besoin des femmes. C'est le message que portait Sophie…

Élaborez un énoncé de mission efficace

FI RELÈVE – Concentrez-vous sur les objectifs qui reflètent la force et l'originalité de votre pratique.

  • Par : Leah Golob
  • 5 juillet 2017 30 octobre 2019
  • 14:11
Une réunion avec des femmes et des hommes.

Cinq qualités à considérer lors de l’embauche de personnel

FI RELÈVE – Un curriculum vitae peut offrir une image bien jolie de l'éducation, de l'expérience professionnelle et de la carrière d'un candidat. Mais il…

  • Par : Leah Golob
  • 28 juin 2017 30 octobre 2019
  • 09:27
Mes premières années comme conseiller : gravir un échelon à la fois

Mes premières années comme conseiller : gravir un échelon à la fois

FI RELÈVE – En 28 ans de carrière au sein de la Banque de Montréal (BMO), Caroline Tremblay a eu l'occasion d'occuper différents postes. Aujourd'hui…

Faites constamment progresser votre stratégie de prospection

FI RELÈVE – Essayez diverses méthodes, évaluez-les pour déterminer celles qui rapportent les meilleurs résultats et engagez votre équipe.

Quatre actions du conseiller de demain

FI RELÈVE - Pour accroître la valeur ajoutée qu'un conseiller amène à son client et développer une offre plus personnalisée, les représentants de demain devraient…

Défis et bénéfices d’un bureau à domicile – deuxième partie

FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s'assurer…

Défis et bénéfices d’un bureau à domicile – première partie

FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s’assurer…

Relation client-conseiller : gérer la distance

FI RELÈVE – Bien qu'un nombre croissant de clients répartissent leur temps entre plusieurs résidences, il existe de nombreuses façons de rester facilement en contact.

Réseautage 101 pour les introvertis

FI RELÈVE – Faites confiance à votre force tranquille afin qu'elle travaille en votre faveur.

Comment ne pas embaucher la bonne personne

Comment ne pas embaucher la bonne personne

FI RELÈVE – Faire une bonne embauche est cruciale pour le développement d’un cabinet. Si le processus est mal fait, il peut être coûteux.

Reconversion professionnelle : choisir les services financiers

Reconversion professionnelle : choisir les services financiers

FI RELÈVE – Sachez tirer profit de l'expérience acquise dans votre profession antérieure.

Le premier client de Johanne Claveau

FI RELÈVE – Aujourd'hui gestionnaire de portefeuille chez BMO Nesbitt Burns, Johanne Claveau a commencé sa carrière dans l'industrie de la finance en 1997, comme…

Gérer mieux votre charge de travail… et votre stress

FI RELÈVE – Bien que certaines sources de stress soient tout simplement hors de votre contrôle, il existe des mesures pratiques visant à en limiter…

Marie-Lou Dorval, une reconversion enthousiaste à 40 ans

FI RELÈVE – À 40 ans, Marie-Lou Dorval a pris un grand virage dans sa carrière hétéroclite : elle a décidé de devenir conseillère en…

Quatre questions à se poser avant d'acquérir un bloc de clientèle

Quatre questions à se poser avant d’acquérir un bloc de clientèle

FI RELÈVE - La clé consiste à trouver une liste de clients qui correspondent à votre pratique et à votre capacité de leur prouver que…

Un portrait de Gaetan Veillette.

Le premier client de Gaétan Veillette

FI RELÈVE – Administrateur agréé et conseiller en services financiers, Gaétan Veillette œuvre chez Groupe Investors depuis 27 ans. Avant d'embrasser une carrière en finance,…

Les amis ne sont pas de bons conseillers

FI RELÈVE – Il ne faut pas se fier sur ses amis ou ses parents lorsque l'on se questionne sur sa carrière, selon un sondage…

Constituer son propre groupe pour mieux réseauter

FI RELÈVE – Une approche informelle pour rencontrer de nouveaux contacts peut multiplier les centres d’influence au sein de votre réseau.

Collaborer avec les médias : une occasion de démontrer son savoir-faire

Collaborer avec les médias : une occasion de démontrer son savoir-faire

FI RELÈVE – Une entrevue avec un journaliste peut s'avérer déconcertante, même pour les plus bavards des conseillers. Mais avec une préparation adéquate, un entretien…