Prioriser pour mieux régner
FI RELÈVE – Afin d'éviter de crouler sous les tâches à faire, le conseiller peut faire des listes, mais également utiliser des matrices de priorisation…
- Par : Leah Golob
- 12 mai 2015 30 octobre 2019
- 10:13
Manchettes dans Nouvelles
Conseils à la relève : trouver le bon filon
FI RELÈVE – Enseignante de formation, Anne-Marie Girard-Plouffe a utilisé ses talents de vulgarisatrice à bon escient durant sa carrière en services financiers.
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 7 mai 2015 18 août 2020
- 08:33
Mes premières années comme conseiller: le conseiller missionnaire
FI RELÈVE - Parfois inaptes à travailler et devant souvent composer avec des besoins de santé coûteux, les personnes handicapées ont un taux de pauvreté…
- Par : Catherine Girard
- 5 mai 2015 30 octobre 2019
- 08:13
Votre rémunération correspond-t-elle à la réalité ?
FI RELÈVE - Souvent méconnus, certains outils permettent de savoir combien vaut votre travail en moyenne. Robert Half et son Guide salarial 2015 ainsi que…
- Par : Frédéric Roy
- 29 avril 2015 30 octobre 2019
- 09:04
Profil: courtier hypothécaire
FI RELÈVE – Les préjugés sont abondants autour du titre de courtier hypothécaire, or ce titre peut compléter de belle façon l'arsenal des conseillers en…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 28 avril 2015 30 octobre 2019
- 08:00
Profil : « wholeseller »
FI RELÈVE – Les « wholesellers », aussi connus sous leur appellation francophone de directeurs des ventes ou vice-présidents de districts, doivent combiner de fortes…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 23 avril 2015 18 août 2020
- 08:21
Au secours, j’ai fait une erreur!
FI RELÈVE – C'est inévitable, tout jeune conseiller fera des erreurs. Il est important de savoir comment gérer la situation afin d'éviter qu'elle ne s'envenime.
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 20 avril 2015 18 août 2020
- 13:36
Achat de clientèle: trois voies de financement
FI RELÈVE - Le financement de l'achat d'une clientèle s'avère toujours un exercice sensible. Voici trois façons de procéder.
- Par : Yan Barcelo
- 16 avril 2015 30 octobre 2019
- 08:31
Mitiger les risques lors de l’achat d’une clientèle
FI RELÈVE - On ne peut pas éliminer tout risque dans une transaction d'achat de clientèle, mais il y a moyen de les atténuer au…
- Par : Yan Barcelo
- 14 avril 2015 30 octobre 2019
- 08:20
Mes premières années comme conseillère: entrepreneure dans l’âme
FI RELÈVE - Christiane Van Bolhuis a toujours su qu'elle deviendrait une travailleuse autonome. «Je ne savais juste pas dans quel domaine me lancer», dit-elle.
- Par : Catherine Girard
- 9 avril 2015 30 octobre 2019
- 08:43
Neuf crédits d’impôts à ne pas oublier
FI RELÈVE - Même s'ils ne sont pas comptables, les conseillers peuvent être très utiles à leurs clients en période d'impôt. Voici un aide mémoire…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 7 avril 2015 30 octobre 2019
- 09:41
Préparer ses clients à la période des impôts
FI RELÈVE – Le conseiller joue un rôle de pivot dans la vie financière de son client et peut démontrer sa valeur ajoutée en aidant…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 6 avril 2015 18 août 2020
- 08:22
Une clientèle jeune: une mine d’or pour le conseiller
FI RELÈVE – Contrairement aux idées reçues, les conseillers qui ont une clientèle plus jeune verront leurs actifs et leurs revenus croître beaucoup plus rapidement…
- Par : Frédéric Roy
- 2 avril 2015 30 octobre 2019
- 10:13
Mes premières années comme conseiller: se reconvertir en plein parcours
FI RELÈVE - Changer de carrière en cours de route, c'est un pari qu'il est préférable de ne pas perdre. De la construction à la…
- Par : Gisèle Pouhe Njall
- 31 mars 2015 30 octobre 2019
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Ma première année comme conseiller : combien ça coûte ?
FI RELÈVE - Lancer sa carrière de conseiller se compare à lancer une entreprise. Les frais de démarrage sont inévitables. Voici un survol de quelques…
- Par : Marie-Claude Frenette
- 26 mars 2015 30 octobre 2019
- 08:45
Les incontournables groupes LinkedIn
FI RELÈVE – Le réseau social LinkedIn, mis en marché comme « le réseau des professionnels », offre la possibilité de se joindre à des…
- Par : Frédéric Roy
- 24 mars 2015 30 octobre 2019
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Soyez patient, les portes s’ouvriront
FI RELÈVE – Vous souhaitez devenir conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille dans une firme prestigieuse ? Le secret est de faire preuve d'une…
- Par : Frédéric Roy
- 19 mars 2015 30 octobre 2019
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Aperçu produit: les honoraires priment sur les commissions dans les FNB
FI RELÈVE – Vente de FNB et honoraires vont de pair, selon trois spécialistes interrogés par Finance et Investissement, et encore davantage depuis l'arrivée de…
- Par : Andrea Lubeck
- 16 mars 2015 30 octobre 2019
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Réussir son entrevue et obtenir son poste de rêve
FI RELÈVE – « En entrevue, c’est notre Moi inc. que l’on vend », explique Geneviève Desautels, présidente de UniVers un monde en soi, coach…
- Par : Frédéric Roy
- 12 mars 2015 30 octobre 2019
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Mes premières années comme conseiller: de la politique à la direction de division
FI RELÈVE - Étudier et travailler dans deux domaines complètement différents peut être un choix gagnant. C'est le pari qu’à fait Julie Blackburn, directrice division…
- Par : Gisèle Pouhe Njall
- 10 mars 2015 30 octobre 2019
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Coaching et mentorat: l’importance de bien s’entourer
FI RELÈVE - « Dans le domaine des services financiers, c’est difficile de réussir seul dans son coin, note Olivier Paré, président du cabinet AVEGO…
- Par : Benoîte Labrosse
- 5 mars 2015 30 octobre 2019
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Un jour dans la peau d’un PDG
FI RELÈVE - L’expérience de Maxime Proulx, 22 ans, étudiant d'HEC Montréal est unique. Il a été jumelé durant une journée à un haut dirigeant…
- Par : Frédéric Roy
- 3 mars 2015 30 octobre 2019
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Aperçu produit: les FNB à gestion active, pour les investisseurs qui osent
FI RELÈVE – Les FNB à gestion active sauront plaire aux clients qui veulent des investissements plus performants que leur indice, mais qui sont aussi…
- Par : Andrea Lubeck
- 26 février 2015 30 octobre 2019
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Profil : agent en conformité
FI RELÈVE – Il y a une quinzaine d'années, l'agent de conformité était perçu comme la police de son organisation. Maintenant, c'est à titre de…
- Par : Frédéric Roy
- 24 février 2015 30 octobre 2019
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Relève: le conseiller senior ne se rend pas toujours compte qu’il a besoin d’aide
SONDAGE ENJEUX 2015 - La retraite, et le besoin de se chercher une relève, ne sont pas des enjeux qui occupent l'esprit des conseillers. Selon…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 19 février 2015 30 octobre 2019
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