Les bénéfices d’un stage
FI RELÈVE - Effectuer un stage en entreprise dans le cadre de ses études constitue une excellente façon d'acquérir des compétences pratiques, tout en se…
- Par : Richard Cloutier
- 9 juin 2015 30 octobre 2019
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Manchettes dans Nouvelles
Mes premières années comme conseillère: s’occuper de la santé de son client
FI RELÈVE – En finance comme en sport et en nutrition, les professionnels accompagnent leurs clients à travers un processus d'amélioration de leur santé, qu'elle…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 4 juin 2015 18 août 2020
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Aider un junior à s’épanouir
FI RELÈVE - Quelque 40 % des répondants de notre récent sondage en ligne sur les grands enjeux de l'industrie des services financiers jugent que…
- Par : Catherine Girard
- 1 juin 2015 30 octobre 2019
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Achat de clientèle: des préférences variées
TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES – Pas trop vieille, pas trop jeune, bien entretenue, mais pas trop en ordre; tous les goûts sont dans la…
- Par : Yves Gingras
- 28 mai 2015 30 octobre 2019
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Quand les acquisitions remplacent la prospection
TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Toutes les sources interrogées le confirment: il y actuellement plus d’acheteurs de clientèles que de vendeurs. On retrouverait 30…
- Par : Yves Gingras
- 26 mai 2015 30 octobre 2019
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Comment s’informatiser : la boîte à outils
FI RELÈVE - Le conseiller qui démarre sa pratique a maintenant accès à une panoplie très large d'outils informatiques dont le coût peut être très…
- Par : Yan Barcelo
- 21 mai 2015 30 octobre 2019
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S’informatiser pour gagner du temps
FI RELÈVE - Étonnamment, les conseillers qui travaillent encore avec papier, stylo et classeurs font légion. « C'est le cas surtout de ceux qui font…
- Par : Yan Barcelo
- 19 mai 2015 30 octobre 2019
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Maîtriser ses émotions pour mieux affronter les crises
FI RELÈVE - Pour rassurer ses clients en temps de crise et prendre les décisions qui s'imposent, un jeune conseiller doit apprendre à maîtriser ses…
- Par : Catherine Girard
- 14 mai 2015 30 octobre 2019
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Prioriser pour mieux régner
FI RELÈVE – Afin d'éviter de crouler sous les tâches à faire, le conseiller peut faire des listes, mais également utiliser des matrices de priorisation…
- Par : Leah Golob
- 12 mai 2015 30 octobre 2019
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Conseils à la relève : trouver le bon filon
FI RELÈVE – Enseignante de formation, Anne-Marie Girard-Plouffe a utilisé ses talents de vulgarisatrice à bon escient durant sa carrière en services financiers.
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 7 mai 2015 18 août 2020
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Mes premières années comme conseiller: le conseiller missionnaire
FI RELÈVE - Parfois inaptes à travailler et devant souvent composer avec des besoins de santé coûteux, les personnes handicapées ont un taux de pauvreté…
- Par : Catherine Girard
- 5 mai 2015 30 octobre 2019
- 08:13
Votre rémunération correspond-t-elle à la réalité ?
FI RELÈVE - Souvent méconnus, certains outils permettent de savoir combien vaut votre travail en moyenne. Robert Half et son Guide salarial 2015 ainsi que…
- Par : Frédéric Roy
- 29 avril 2015 30 octobre 2019
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Profil: courtier hypothécaire
FI RELÈVE – Les préjugés sont abondants autour du titre de courtier hypothécaire, or ce titre peut compléter de belle façon l'arsenal des conseillers en…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 28 avril 2015 30 octobre 2019
- 08:00
Profil : « wholeseller »
FI RELÈVE – Les « wholesellers », aussi connus sous leur appellation francophone de directeurs des ventes ou vice-présidents de districts, doivent combiner de fortes…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 23 avril 2015 18 août 2020
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Au secours, j’ai fait une erreur!
FI RELÈVE – C'est inévitable, tout jeune conseiller fera des erreurs. Il est important de savoir comment gérer la situation afin d'éviter qu'elle ne s'envenime.
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 20 avril 2015 18 août 2020
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Achat de clientèle: trois voies de financement
FI RELÈVE - Le financement de l'achat d'une clientèle s'avère toujours un exercice sensible. Voici trois façons de procéder.
- Par : Yan Barcelo
- 16 avril 2015 30 octobre 2019
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Mitiger les risques lors de l’achat d’une clientèle
FI RELÈVE - On ne peut pas éliminer tout risque dans une transaction d'achat de clientèle, mais il y a moyen de les atténuer au…
- Par : Yan Barcelo
- 14 avril 2015 30 octobre 2019
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Mes premières années comme conseillère: entrepreneure dans l’âme
FI RELÈVE - Christiane Van Bolhuis a toujours su qu'elle deviendrait une travailleuse autonome. «Je ne savais juste pas dans quel domaine me lancer», dit-elle.
- Par : Catherine Girard
- 9 avril 2015 30 octobre 2019
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Neuf crédits d’impôts à ne pas oublier
FI RELÈVE - Même s'ils ne sont pas comptables, les conseillers peuvent être très utiles à leurs clients en période d'impôt. Voici un aide mémoire…
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- 7 avril 2015 30 octobre 2019
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Préparer ses clients à la période des impôts
FI RELÈVE – Le conseiller joue un rôle de pivot dans la vie financière de son client et peut démontrer sa valeur ajoutée en aidant…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 6 avril 2015 18 août 2020
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Une clientèle jeune: une mine d’or pour le conseiller
FI RELÈVE – Contrairement aux idées reçues, les conseillers qui ont une clientèle plus jeune verront leurs actifs et leurs revenus croître beaucoup plus rapidement…
- Par : Frédéric Roy
- 2 avril 2015 30 octobre 2019
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Mes premières années comme conseiller: se reconvertir en plein parcours
FI RELÈVE - Changer de carrière en cours de route, c'est un pari qu'il est préférable de ne pas perdre. De la construction à la…
- Par : Gisèle Pouhe Njall
- 31 mars 2015 30 octobre 2019
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Ma première année comme conseiller : combien ça coûte ?
FI RELÈVE - Lancer sa carrière de conseiller se compare à lancer une entreprise. Les frais de démarrage sont inévitables. Voici un survol de quelques…
- Par : Marie-Claude Frenette
- 26 mars 2015 30 octobre 2019
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Les incontournables groupes LinkedIn
FI RELÈVE – Le réseau social LinkedIn, mis en marché comme « le réseau des professionnels », offre la possibilité de se joindre à des…
- Par : Frédéric Roy
- 24 mars 2015 30 octobre 2019
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Soyez patient, les portes s’ouvriront
FI RELÈVE – Vous souhaitez devenir conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille dans une firme prestigieuse ? Le secret est de faire preuve d'une…
- Par : Frédéric Roy
- 19 mars 2015 30 octobre 2019
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