FI RELÈVE - Ils forment 29 % de la force de vente, mais génèrent seulement 14 % des revenus totaux.
Bien se connaître soi-même permet d'offrir de meilleurs services et conseils à ses clients.
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
Le conseiller financier souhaite que les étudiants et les jeunes professionnels soient mieux outillés financièrement pour amorcer leur carrière.«L'analphabétisme financier chez les jeunes est catastrophique ! Pourtant, ils ont tout intérêt à avoir une bien meilleure connaissance des questions financières», fait valoir le cofondateur du cabinet de services financiers GestionFTM et associé principal à financetoimieux.com, une plateforme de courtage en financement destinée aux étudiants et jeunes professionnels.
FI RELÈVE – Dominique Vincent n'a jamais eu de mentor. « Je n'ai pas eu cette chance. Ça m'a beaucoup manqué », déplore celle qui a néanmoins fait son chemin dans le domaine de la finance jusqu'à devenir vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Groupe gestion privée, de 3Macs, une firme de placement devenue une division de Raymond James en 2016.
FI RELÈVE – Dominique Vincent voulait travailler dans les ambassades de par le monde. Après l'obtention d'un baccalauréat en langues modernes de l'Université McGill, elle a plutôt commencé sa carrière et travaillé dix ans dans le domaine des communications et des relations publiques. Puis, avec en poche une maîtrise en administration des affaires (MBA) obtenue en 1996 de l'Université Concordia, elle s'est tournée vers le monde de la finance.
Pour Christine Lengvari, quand on a été choyé par la vie, il est essentiel de s'impliquer et de redonner à la collectivité.
Christine Lengvari a emprunté plusieurs chemins avant de prendre les rênes de Lengvari Financière, une entreprise familiale fondée il y a plus de 60 ans par ses parents, des réfugiés hongrois. Mais avec toujours une ligne directrice : l'avancement des femmes, dans un milieu composé majoritairement d'hommes, et le soutien à la collectivité.Son parcours vient d'ailleurs d'être récompensé par la Chambre de la sécurité financière (CSF), qui lui a décerné le Prix Distinction lors de sa 10e édition des Prix Excellence, tenue à la mi-novembre. Un honneur d'autant plus grand que ces prix «sont décernés par un jury composé de confrères et consoeurs de l'industrie», commente la présidente et directrice générale de Lengvari Financière, un cabinet de courtage en assurance vie, spécialisé en planification de succession et de retraite pour les propriétaires d'entreprise et les particuliers.
FI RELÈVE - Marc-Etienne Legault Salvail a fait de l'éducation financière son cheval de bataille. Le conseiller financier souhaite en effet que les étudiants et les jeunes professionnels soient mieux outillés financièrement pour amorcer leur carrière.
Nouveaux taux d'imposition, changement dans la fiscalité des détenteurs de contrat d'assurance, testament complexe d'un particulier qui a des enfants de plusieurs unions, convention entre actionnaires : la fiscalité et ses nombreuses règles et modifications n'ont plus de secrets pour Hélène Marquis, directrice régionale, planification fiscale et successorale chez Gestion privée de patrimoine CIBC.«Je n'aime pas la routine. Je veux toujours apprendre de nouvelles choses, et la fiscalité, qui est un domaine toujours en changement, m'apporte constamment de nouveaux défis», souligne-t-elle en reconnaissant qu'il s'agit d'un domaine d'activité pointu qui rebute bon nombre de personnes.