NOUVELLES DU MONDE - BMO Gestion mondiale d'actifs a recruté chez Vanguard son nouveau directeur, distribution, fonds négociés en Bourse (FNB).
FI RELÈVE - Plus leur niveau de connaissance en investissement est élevé, moins les clients ont tendance à vouloir quitter leurs conseillers. Par conséquent, les conseillers qui pratiquent l'art de la vulgarisation financière ont de meilleures probabilités de conserver leurs clientèles.
Face à la popularité grandissante des stratégies passives et la baisse des marges bénéficiaires, les gestionnaires d'actifs devront sortir la hache et trancher dans le vif, préviennent les consultants Oliver Wyman et Morgan Stanley.
La publication d'une récente analyse de 170 pages sur l'industrie américaine des fonds d'investissement illustre l'irrésistible mouvement, chez nos voisins du Sud, du « gagnant qui rafle tout » (winner takes all).
FI RELÈVE - « Les clients fortunés ont naturellement tendance à aller vers les banques et les caisses populaires », observe Frédéric Perman, vice-président développement des affaires chez Financière S_entiel.
NOUVELLES DU MONDE - Josianne Martin a été nommée au poste de directrice régionale des ventes, Québec et provinces atlantiques, au réseau courtage de La Capitale assurances et services financiers.
Les firmes financières désireuses de rejoindre des clients potentiels ou de faire la promotion de la marque n'ont pas abandonné le courriel comme outil de persuasion.
NOUVELLES DU MONDE - Philippe Capelle est devenu gestionnaire conseil en gestion privée à la Financière des professionnels.
Après avoir vécu une crise de croissance en 2017 issue d'une forte augmentation des ventes, Aurrea Signature a refait ses forces et entre dans une nouvelle phase d'expansion.
Le cabinet Les Financiers a lancé une école de formation afin de faciliter l'entrée dans la carrière des nouveaux conseillers en sécurité financière, où qu'ils soient au Québec.