Guillaume Poulin-Goyer est rédacteur en chef adjoint pour Finance et Investissement et Conseiller.ca, ainsi qu’administrateur de projet, recherche – Québec.
Guillaume Poulin-Goyer est rédacteur en chef adjoint pour Finance et Investissement et Conseiller.ca, ainsi qu’administrateur de projet, recherche – Québec.
Excel Gestion privée, le cabinet issu du regroupement d'Investissements Excel et du Groupe CMA, ne manque pas d'ambition. L'entreprise veut non seulement devenir la plus importante firme de gestion privée destinée à la clientèle fortunée qui n'offre aucun produit maison, mais aussi faire passer son actif administré en fonds commun de 1,5 à 3 G$ d'ici cinq ans.
CONFÉRENCE DE MONTRÉAL – Le fardeau de la sécurité financière des gens à la retraite se déplace peu à peu sur les épaules des clients eux-mêmes dans les pays industrialisés, selon Anna Cristina D’Addio, économiste à la division des politiques sociales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
CONFÉRENCE DE MONTRÉAL - Voici trois mesures ciblées qu’a proposées R. Jeffrey Orr, président et chef de la direction de la Corporation Financière Power, afin d’améliorer les système de retraite du Canada et du Québec, en marge de la 19e Conférence de Montréal, lundi.
CONFÉRENCE DE MONTRÉAL - C’est bien connu, nous vivons plus vieux. Mais vivons-nous en meilleure santé au-delà de 65 ans?
Avec l’embauche de Luc Papineau, Valeurs mobilières Desjardins (VMD) souhaite consolider ses parts de marché, « relancer la machine Desjardins et rehausser le nombre de conseillers et s’assurer de bien desservir la clientèle mieux nantie et fortunée au Québec ».
EN DIRECT DE L’IQPF – Avant d’offrir un prêt levier afin que le client puisse cotiser à son REER, un représentant devrait faire preuve de prudence. Voici quelques rappels utiles.
EN DIRECT DE L’IQPF – Les représentants en assurance de personnes ne devraient pas pester trop vite contre le fait qu’ils devront remettre l’analyse de besoins à leurs clients en leur offrant une assurance. Cela pourrait non seulement les protéger sur le plan déontologique, mais aussi leur donner une occasion de développement d'affaires, selon Denis Preston, planificateur financier, formateur et consultant en gestion des risques.
Sans proposer l'interdiction de la vente d’assurance vie sans représentant, le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) suggère un encadrement de cette pratique commerciale.
En proposant de soutenir le système de retraite québécois avec un autre pilier, la rente longévité, le comité d'experts présidé par Alban D'Amours apporte son lot de subtilités fiscales.La rente longévité assurerait un revenu de retraite à quatre millions de travailleurs québécois, qui leur serait versé à partir de 75 ans.
La mutuelle Union-Vie accordera un rabais de prime à ses produits permanents si les taux d’intérêt augmentent au-dessus d’un certain seuil.