Comme elle l’avait annoncé au premier trimestre de 2019, Fiera Capital a acquis la totalité des actions ordinaires en circulation d’IAM pour une contrepartie totale d’environ 74 millions de dollars (M$).
L’équipe des placements liés à la dette privée d’IAM a été intégrée à Fiera Financement privé, qui s’appellera désormais Fiera Dette Privée Inc., et l’équipe de l’immobilier industriel a joint Fiera Immobilier Limitée. Ces regroupements élargissent l’éventail des stratégies offertes au sein de la plateforme Placements privés alternatifs de Fiera Capital. La dénomination anglaise de Fiera Immobilier Limitée, Fiera Properties Limited, est remplacée par Fiera Real Estate Investments Limited. Les changements de dénominations n’auront toutefois aucun impact sur les services et activités de ces entités.
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Aux fins de cette acquisition, Fiera Capital a déboursé 64 M$ pour la valeur d’entreprise totale d’IAM, plus un supplément de 10 M$ de liquidités rajustées. Fiera Capital a versé une contrepartie de 55,5 M$ en espèces aux actionnaires d’IAM et environ 18,5 M$ d’actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Fiera Capital.
Les actionnaires d’IAM qui ont choisi de recevoir la contrepartie en actions recevront 0,2247936192 action de Fiera en échange de chaque action d’IAM. Ceux qui ont choisi la contrepartie en espèces étaient assujettis à une répartition proportionnée et recevront environ 2,29386 $ en espèces et 0,0246208102 action de Fiera en échange de chaque action d’IAM. Ceux qui ont choisi de recevoir une combinaison de la contrepartie en espèces et de la contrepartie en actions ou qui n’ont pas fait part de leur choix avant le 12 juin recevront une contrepartie composée de 1,932 $ en espèces et de 0,0561984048 action de Fiera en échange de chaque action d’IAM. En plus, les actionnaires d’IAM recevront une contrepartie conditionnelle sous la forme d’un certificat de valeur garantie (« CVG ») pour chaque action d’IAM détenue.