« On pense qu’il y en aura 85 %. Pour l’instant, on a toujours traité les gens avec respect et on n’a jamais imposé quoi que ce soit à nos représentants. On a une offre de service et si on l’a fait [cette union], c’était parce que c’est dans l’intérêt du représentant », indique à Finance et Investissement, Normand Caty. Celui-ci admet toutefois que « rien n’est acquis ».

Normand Caty réagit ainsi aux propos que tenait lundi Robert Frances, président et chef de la direction du Groupe financier Peak.

Lire aussi: Union Excel-CMA : la réplique de Peak 

Robert Frances, président et chef de la direction du Groupe financier Peak soutenait alors que ce cabinet joue toujours le rôle de courtier en épargne collective pour les 130 représentants du GroupeCMA. Et il déclarait que « la plupart ont manifesté qu’ils n’ont aucun intérêt de changer ça ».

« Les conseillers [qui ont un volume d’affaires important], c’est beaucoup d’actif qu’ils ne veulent pas déplacer », soulignait-il. 

Selon Normand Caty, il est tout à fait normal qu’aucun actif sous administration n’ait quitté Peak pour la nouvelle entité. « On est dans la période de REER. On traite la situation avec le plus grand respect pour nos conseillers. Ils sont pour la plupart avec leur client. Ce n’est pas le temps de commencer à faire nos transferts. Ça ne se fait pas en 24 heures », dit le dirigeant de CMA.

Le dirigeant de CMA souligne en outre qu’il mettra des ressources à la disposition des conseillers afin de faciliter le transfert de leur clientèle. « C’est sûr que ce n’est pas facile ce virage. On a une équipe rodée à cet égard là, des gens expérimenter qui sont là pour aider. La clé est le respect des conseillers et de leur volonté », mentionne-t-il. Normand Caty promet de dévoiler l’ampleur de ces ressources à ses conseillers au terme de la période des REER, sans en dire davantage. 

500 ou 600 M$ d’actif ?

Par ailleurs, Normand Caty et Robert Frances ne sont pas sur la même longueur d’onde quant à l’actif sous administration en fonds communs que les représentants de CMA peuvent potentiellement transférer vers le nouveau groupe Excel-CMA.

Alors qu’en conférence de presse, le 22 janvier dernier, Normand Caty laissait entendre que ce chiffre s’élevait à 600 M$, celui-ci s’établirait à 500 M$ d’après Peak. « Le dernier chiffre que j’avais vu était 550 M$ avec Peak », affirme Normand Caty.