Finance et investissement - Nouvelles - Planification financière
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Planification financière

  • HJalmeida / 123RF

    Gérer l'héritage numérique de vos clients

    FI RELÈVE – S'il y a un argument qu'un jeune conseiller peut utiliser à son avantage, c'est bien celui d'être au fait des dernières technologies.

  • SakarinPlangson_123RF

    Aide-mémoire financier : le décès

    FI RELÈVE – Faire face à la mort d'un conjoint ou d'un membre de sa famille n'est jamais facile, et les démarches qui s'ensuivent sont nombreuses et parfois complexes. Comme planificateur financier, il est possible de rappeler à vos clients les [...]    suite >>

  • shoot / 123RF Banque d'images

    Quelques avantages de l'incorporation

    FI RELÈVE - Vous avez des clients qui sont physiothérapeutes, ergothérapeutes, podiatres ou agronomes ? Sachez que ceux-ci ont acquis le droit de s'incorporer récemment, à l'instar de 25 autres ordres professionnels. Vous devrez donc évaluer [...]    suite >>

  • 123RF/Andriy Popov

    Conseillers et comptables : comment survivre à la période des impôts

    FI RELÈVE – « C’est un moment très intense au niveau du service auprès de notre clientèle, peut-être même plus que les REER », reconnaît Guy Lalonde, vice-président du Groupe Lamarre/Lalonde de la Banque Nationale.

  • joe1719 / Shutterstock

    Les cinq conseils à la relève de Richard Legault

    FI RELÈVE - Dans quelques mois, Richard Legault fêtera ses 25 ans de carrière au sein de l'Industrielle Alliance Valeurs mobilières, dont il est le président depuis quatre ans.

  • Willyam Bradberry / Shutterstock

    Les conseillers-robots à la... rescousse?

    FI RELÈVE – Adepte des nouvelles technologies? Voici trois façons d'utiliser les conseillers-robots à votre avantage, selon Richard Heft, directeur exécutif chez Ext. Marketing à Toronto.

  • Maminau Mikalai / Shutterstock

    Choix de carrière, prise deux : conseiller

    FI RELÈVE – La réorientation de carrière constitue un tournant important dans une vie professionnelle et plusieurs transfuges choisissent le métier de conseiller.

  • Shutterstock

    Promouvoir sa pratique en zone rurale

    FI RELÈVE – Montrer son engagement envers sa communauté est l'un des nombreux moyens de promouvoir sa pratique de conseiller lorsqu'on habite une zone rurale.

  • Conseiller en placement : l'importance des risques géopolitiques

    FI RELÈVE – Les risques géopolitiques peuvent semblers élémentaires, pourtant ils sont trop souvent sous-estimés puisqu'ils peuvent affecter la valeur du capital que le conseiller a pour mission de protéger.

  • Shutterstock

    Profil: courtier hypothécaire

    FI RELÈVE – Les préjugés sont abondants autour du titre de courtier hypothécaire, or ce titre peut compléter de belle façon l'arsenal des conseillers en sécurité financière et des représentants en épargne collective.

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