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Comment convaincre vos clients

GUIDE DU MRCC 2 - Le conseiller doit être en mesure de bien expliquer la pertinence des frais liés à ses services. Voici comment faire.

  • Projet de loi omnibus d'Harper : allègements fiscaux pour les familles

    Le gouvernement conservateur a déposé jeudi aux Communes son « projet de loi sur la mise en oeuvre du budget », une nouvelle pièce législative très volumineuse qui comprend une pléiade de mesures fiscales et économiques dont des allègements [...]    suite >>

  • Retraite: personne ne veut dépendre de ses enfants

    Vous n'avez pas encore réussi à convaincre votre client d'épargner sérieusement pour sa retraite? Demandez-lui s'il souhaite vivre aux crochets de sa progéniture lorsqu'il sera trop âgé pour travailler.

  • L'emploi canadien moins en forme qu'il n'y paraît, selon la TD

    Le marché du travail canadien est dans un moins bon état que les données sur le chômage et la création d’emploi laissent croire, selon un nouvel indice développé par l’équipe d’économistes de la Banque TD.

  • Qu'est-ce que le Gamma?

    Dans quelle mesure les stratégies de planification financière peuvent améliorer le revenu à la retraite.

  • Société en commandite et sport amateur : pas toujours un match gagnant

    DOSSIER FISCALITÉ – Créer une société en commandite pour financer l'entraînement d'un sportif prodige? Ce n'est pas nécessairement la meilleure des idées, selon le fisc.

  • Conseiller en région: le Bas-Saint-Laurent

    DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Le Bas-Saint-Laurent s’étale sur plus de 22 000 kilomètres carré et possède un taux de chômage plus élevé que la moyenne du Québec. Il n’empêche qu’une certaine vitalité économique se dégage de la [...]    suite >>

  • Sanctions appliquées au cas par cas

    GUIDE DU MRCC 2 - L’OCRCVM veut d’abord servir de guide auprès de l’industrie et faire preuve de souplesse. Ensuite, elle sévira en fonction des circonstances.

  • La Bourse, touchée par l'attentat d'Ottawa, retourne à la normale

    La Bourse de Toronto a culbuté mercredi de plus de 200 points, les marchés ayant rendu une grande partie des gains récoltés lors des quatre séances précédentes.

  • Un courtier non-inscrit coupable de 60 infractions de placement illégal

    Raphaël Huppé a été reconnu coupable par la Cour du Québec de 20 chefs pour placement illégal sans prospectus et de 20 chefs pour avoir illégalement agi à titre de courtier en valeurs sans être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité [...]    suite >>

  • Jamie Golombek de CIBC vante le réinvestissement du revenu de placement

    Savoir quand conseiller à un client de conserver les fonds dans sa société peut signifier une plus grande accumulation des avoirs, souligne Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale, Banque CIBC.

  • Finance et Investissement a besoin de vous

    Chaque année, Finance et Investissement vous offre la Tournée des assureurs et la Tournée des Fonds communs de placement (FCP).

  • C'est officiel : la CDPSF entre en fonctions

    La Chambre de la sécurité financière (CSF) et la Corporation des professionnels en services financiers (CDPSF) annoncent que « les sections régionales opèrent désormais au sein de la CDPSF ».

  • La vigueur économique britannique a de quoi faire des jaloux

    PLANÈTE FINANCE - Même si le rythme ralentit légèrement, l’économie britannique fait preuve d’une vigueur qui contraste avec la mollesse actuelle de ses voisins européens, rapporte le journal Le Monde.

  • FNB : comment manier avec succès avec le placement anticonformiste

    Les rendements ont tendance à persister à courte échéance, mais miser sur des perdants à long terme peut être une stratégie gagnante.

  • Cinq nouveaux FNB chez RBC Gestion mondiale d'actifs

    RBC Gestion mondiale d'actifs lance de cinq nouveaux fonds négociés en Bourse (FNB) « spécialement conçus pour répondre aux besoins des investisseurs et des conseillers en matière de revenus, d'accès aux marchés internationaux et [...]    suite >>

FI relève

  • Vidéo
    Les qualités clés à rechercher chez la relève

    Les qualités clés à rechercher chez la relève

    22.10.2014 - 13:05 - FI TV

    La relève doit partager les valeurs de son employeur, être capable de se motiver et de communiquer, être autonome et avoir un certain respect organisationnel, recommande Luc Doyon, conférencier, formateur et coach.

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Le savoir d'entreprise

  • RVER : les bonnes questions pour proposer la bonne solution

    La création du régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) représente une occasion unique pour les conseillers qualifiés de proposer aux PME toute une gamme de produits qui viendront combler leurs besoins en matière d'épargne-retraite en [...]    suite >>

  • RVER : des réponses pour vous

    Le temps filera rapidement d’ici le 1er juillet, date prévue d’entrée en vigueur du nouveau régime volontaire d’épargne-retraite (RVER). Vos clients ne tarderont pas à vous poser des questions... et c’est peut-être même déjà [...]    suite >>

FI TV

Boxe et finance, même combat

Camille Estephan, directeur de la succursale de Dorval de Placements Manuvie services d'investissement, explique les rapprochements à faire entre la boxe et la finance.

DOSSIER SPÉCIAL

Dossier fiscalité

dossier Finance et Investissement termine le mois d'octobre en force avec un dossier fiscalité. Des articles sur des questions pointues vous attendent, préparés par nos journalistes, ainsi que notre chroniqueuse Annie Boivin, directrice principale, [...]    suite >>

» Plus sur le dossier spécial

DE NOTRE DERNIÈRE éDITION MI-OCTOBRE 2014

MI-OCTOBRE 2014

Finance et Investissement en édition électronique

  • Des clauses plus restrictives

    Les contrats de travail des conseillers de plein exercice sont de plus en plus complexes. Les firmes de courtage tendent à resserrer les clauses qui visent à assurer qu'elles ne perdront pas de clients au départ d'un conseiller.L'engouement des [...]    suite >>

  • Vague de départs à venir ?

    De nombreux observateurs craignent que l'entrée en vigueur de la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2) ne vienne ébranler la profession de conseiller, en nuisant surtout à ceux qui sont en début de carrière.On craint [...]    suite >>

  • Douche froide sur l'approche

    Une étude de la firme américaine Research Affiliates (RA) remet en question la pertinence des fonds à date cible dans un portefeuille, les jugeant entre autres inefficaces et moins performants que d'autres stratégies.Ces conclusions jettent une [...]    suite >>

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Temple de la renommée

Zone Experts

PERSPECTIVE RETRAITE

REER et fiducie de prestations à vie

ZONE EXPERTS - Depuis 2013, une nouvelle option de report d’impôt est disponible, en cas de décès, pour le REER. Il est en effet permis, dans certains cas au décès, d’utiliser le produit du REER ou du FERR pour financer l’acquisition d’une « rente admissible de fiducie » dont le bénéficiaire sera une Fiducie de prestations à vie (FPV). Ce type de fiducie est présenté à l’article 60.011 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).
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Indices boursiers