DÉVELOPPEMENT — Quatre stratégies pour inciter les millénariaux et les Gen Z à passer à l’action.
La volatilité des marchés et l’état de l’économie incitent certains conseillers indépendants à retarder leur plan de succession
DÉVELOPPEMENT - Découvrez les éléments à prendre en compte pour élaborer un plan adapté à vos besoins.
Déconstruisez gentiment leurs croyances et expliquez-leur les risques.
ZONE EXPERTS - Un client qui n’a aucun besoin en planification financière, ça n’existe tout simplement pas.
DÉVELOPPEMENT – La préparation des héritiers est essentielle.
ZONE EXPERTS — Quand le transfert de richesses devient une occasion de transformation personnelle.
Selon un tribunal de la Colombie-Britannique.
La complémentarité des conseillers prime.
DÉVELOPPEMENT – L’inflation figure en tête de leurs préoccupations.