Mot-clé : relation investisseur-conseiller

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Une conseillère explique à son client son plan.

30 % des Canadiens n’ont pas de plan formel.

DÉVELOPPEMENT - Attention, il ne suffit pas de leur proposer un plan d’action, au contraire!

Il dévoile son plan en matière de protection des investisseurs.

Plusieurs personnages assis autour d'une grande table.

Dans le but d’obtenir une meilleure connaissance des aspects sociaux de la gestion des finances.