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Mot-clé : relation investisseur-conseiller

8 résultats trouvés
Un couple concentré écoutant un conseiller financier.

ZONE EXPERTS - Les changements possibles au règlement engendrent une série d’effets sur les clients, avant et après leur décaissement.

DÉVELOPPEMENT – Ces erreurs peuvent vous coûter cher.

ZONE EXPERTS – Découvrez ce qu’une série d’observations a permis de constater.

  • Par : ARSF
  • 21 décembre 2023 21 décembre 2023
  • 14:05
Le robot-conseiller et les décisions corporatives

Selon une étude de Cerulli Associates.

  • Par : Yan Barcelo
  • 6 décembre 2023 5 décembre 2023
  • 05:54
Une conseillère explique à son client son plan.

30 % des Canadiens n’ont pas de plan formel.

dessin d'un homme d'affaire stressé devant des résultats en baisse

DÉVELOPPEMENT - Attention, il ne suffit pas de leur proposer un plan d’action, au contraire!

Il dévoile son plan en matière de protection des investisseurs.

Plusieurs personnages assis autour d'une grande table.

Dans le but d’obtenir une meilleure connaissance des aspects sociaux de la gestion des finances.