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Mot-clé : relation investisseur-conseiller

39 résultats trouvés
Préparer ses clients à la période des impôts

ZONE EXPERTS — Leur utilisation peut entraîner un partage inégal du patrimoine d’union parental, même pour une résidence détenue moitié-moitié entre des ex-conjoints.

Plusieurs quittent la firme pour cette raison.

Deux personnes que l'on voit derrière une vitre se serrant la main. Sur la vitre, on voit un reflet de ville.

FOCUS FNB — Y avoir recours reste un incontournable pour les conseiller·ères et gestionnaires de portefeuille.

Homme d’affaires et robot se serrant la main. Caractère de robot aider un homme.

ZONE EXPERTS — Ce que les conseillers stratégiques comprennent.

Claire Van Wyk-Allan, de l’AIMA Canada, offre sa perspective.

Des jetons en bois sur lesquels on peut voir plusieurs dessins en vert symbolisant des concepts reliés à la finance durable.

ZONE EXPERTS – Les bénéfices d’y investir sont indéniables.

  • Par : ARSF
  • 17 avril 2025 17 avril 2025
  • 15:03
Le client en thérapie écoute le thérapeute discuter de la stratégie d’adaptation.

ZONE EXPERTS — Ce que la science des relations humaines révèle sur notre capacité à bien servir

Concept des ressources humaines, loupe et icône des personnes sur fond violet, concept de leadership d’entreprise.

Selon un rapport de McKinsey & Company.

Hommes d’affaires, travail d’équipe et tablette pour les statistiques, le rapport financier et la planification des revenus, des bénéfices ou des ventes au bureau. Conseiller professionnel ou clients avec analyse de données, graphiques et tableaux.

ZONE EXPERTS — Transformer les frustrations opérationnelles en leviers d’optimisation.

  • Par : ARSF
  • 21 février 2025 20 février 2025
  • 06:36
Poignée de main, courtier ou vieux couple heureux consultant en réunion pour des conseils de pension de retraite ou de facture fiscale. Conseiller financier, homme âgé ou femme âgée serrant la main pour un accord d’investissement ou un plan d’épargne.

ZONE EXPERTS — Repensons la qualité dans un monde régi par la performance.