Gare à l'excès d'optimisme et à la surestimation des rendements.
Entre autres, des pleins droits de cotisation au CELI sont générés dès l'année d'arrivée.
Votre client vous annonce qu'il redevient célibataire. Comment le guider durant cette étape délicate sur le plan émotif autant que financier ?
Quelques conséquences fiscales à prendre en compte avant de décider de la façon d'investir dans des FNB d'actions étrangères.
De plus en plus de parents québécois privilégient le régime enregistré d’épargne-études (REEE) pour financer les études de leurs enfants mais, paradoxalement, ils sont aussi moins nombreux qu’avant à épargner en vue de cette étape importante de la vie de leur progéniture.
FI RELÈVE - S'ils ne réussissent pas à susciter rapidement un acte d'achat, bien des conseillers ont le réflexe de laisser tomber leurs clients en puissance, les prospects.
NOUVELLES DU MONDE - Après trente ans de carrière dans l'univers de l'assurance, André di Vita plonge dans le monde des régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) à titre de vice-président à la distribution de Gestion Universitas.
FI RELÈVE – Évidemment, avoir un enfant, c’est d’abord un projet de vie, mais un tel événement vient avec de beaux défis financiers pour lesquels vos clients devraient se préparer.
PLANÈTE FINANCE - La moitié des Américains qui paient les études de leurs enfants craignent pour leur propre retraite.
PORTRAIT DE CONSEILLER - Charles Hunter-Villeneuve, 30 ans, a à coeur que tout le monde comprenne les enjeux des finances personnelles et sache mieux les gérer. C’est ce qui l’a décidé à se lancer dans une carrière de planificateur financier et à créer Lire et Tirelire, des bandes dessinées de littératie financière.