FI RELÈVE - Plus leur niveau de connaissance en investissement est élevé, moins les clients ont tendance à vouloir quitter leurs conseillers. Par conséquent, les conseillers qui pratiquent l'art de la vulgarisation financière ont de meilleures probabilités de conserver leurs clientèles.
La capacité de travailler avec la technologie devient une nécessité.
FI RELÈVE - Le virage technologique que connaît actuellement l’industrie des services financiers affectera l’ensemble des emplois dans ce secteur.
FI RELÈVE - Les conseillers en services financiers et les autres professionnels du secteur peuvent avoir un impact positif sur le niveau d’éducation financière de leur client, bien que cet impact soit difficile à mesurer statistiquement.
PORTRAIT DE CONSEILLER - Charles Hunter-Villeneuve, 30 ans, a à coeur que tout le monde comprenne les enjeux des finances personnelles et sache mieux les gérer. C’est ce qui l’a décidé à se lancer dans une carrière de planificateur financier et à créer Lire et Tirelire, des bandes dessinées de littératie financière.
Malgré une légère amélioration du comportement des Québécois en matière de finances personnelles, l’Autorité des marchés financiers (AMF) estime qu’ils pourraient encore s’améliorer.
IQPF 2018 - L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré le journaliste Daniel Germain, en lui décernant le Prix de journalisme en littératie financière à l’occasion d’une soirée de gala qui s’est déroulée dans le cadre du congrès de l’IQPF au Manoir Richelieu à La Malbaie.
Les efforts de sensibilisation et d’éducation des investisseurs ont été particulièrement importants partout au pays durant l’année écoulée, indique un rapport des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).
Lancé au début de l’année, le site Ma retraite de iA Groupe financier offre de nombreux renseignements pour aider les épargnants à mieux se préparer pour leur retraite.
Le projet de loi 141 ouvre la porte à la vente de produits d’assurance précis par Internet. Or, la littératie financière des produits d’assurance qui seraient accessibles sur la toile pose problème, et les institutions doivent se questionner sur comment ils arriveront à éduquer les citoyens sur cette plateforme.