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Le torse d'un homme d'affaire devant une table avec des petits tas de pièces posés devant lui.

Les fonds négociés en Bourse (FNB) peuvent être une option permettant de diversifier les portefeuilles de ses clients. Voici quelques astuces pour utiliser plus efficacement ce type de produits.

Les milléniaux sont confus au sujet des fonctionnalités mobiles et des frais d'investissement, révèle un sondage.

Femme d'affaire dans un paysage désertique qui tire sur une poignée qui amène un paysage ensoleillé.

Le secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis s’est transformé radicalement ces dernières années. Les changements de comportement des investisseurs, les vastes mouvements démographiques et les percées technologiques et numériques ont forcé l’industrie à revoir la structure de ses services.

Il s’agit d’une première baisse du taux de satisfaction de la clientèle depuis 2008, rapporte J.D. Powers.

Un homme d'affaire criant à un autre quelque chose à travers un porte-voix.

Des éléments contenus dans des documents destinés à informer les investisseurs sur les frais et les rendements nuisent plutôt à la compréhension, constate une étude commandée par l’institut des fonds d’investissements du Canada (IFIC).

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a accentué cette année ses efforts afin que les consommateurs de produits et services financiers puissent se prévaloir du système fédéral de protection qui leur est adressé, selon son Rapport annuel 2017-2018.

Trois jeunes personnes penchées sur des cahiers sur une table.

Les conseillers ont avantage à nouer des liens d’affaires avec des clients qui accordent une priorité élevée à l’éducation.

PLANÈTE FINANCE - Les investisseurs ayant un taux plus élevé de testostérone sont aussi ceux qui ont les moins bons rendements, révèle une étude publiée conjointement par l’Université de Floride et l’École de gestion de Singapour.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) sollicite des candidatures afin de pourvoir deux postes au sein de son comité consultatif sur les produits d’investissement.

Les efforts de sensibilisation et d’éducation des investisseurs ont été particulièrement importants partout au pays durant l’année écoulée, indique un rapport des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).