ZONE EXPERTS - Nous avons tous entendu parler du « burn-out », mais connaissez-vous le « bore-out » ?
CONFÉRENCE APCSF 2019 - Un guide vous aidera à les reconnaître.
ZONE EXPERTS - Dans l’ère numérique actuelle, nul n’échappe aux défis que pose la communication. La clé consiste alors à s’assurer que votre message transcende votre positionnement de marché.
FI RELÈVE - Un beau jour, des clients se mettent à décliner leur rendez-vous annuel, en disant que tout va bien, qu'ils sont satisfaits des rendements obtenus et qu'ils ne sentent pas le besoin d'avoir une nouvelle rencontre.
FI RELÈVE - La planification financière d’une personne seule, sans enfant et sans conjoint, comporte certaines particularités qui lui sont propres, notamment en matière de legs successoral.
ZONE EXPERTS - L’industrie change à vitesse grand V et ceux qui s’y adapte gagneront à coup sûr.
FI RELÈVE - Est-il vrai que les clients sont portés à quitter les conseillers qui leur parlent de sujets délicats?
FI RELÈVE – Acquérir de nouveaux clients est certes important, mais pour véritablement exceller dans son domaine il est essentiel de s’assurer de la fidélisation de ses clients existants.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a dévoilé le nom des neuf membres qui composeront son comité consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.
NOUVELLES DU MONDE – Gestion de patrimoine Scotia a obtenu plusieurs prix, dont celui des meilleurs services bancaires privés au monde.