On signale des lacunes chez certaines firmes.
ZONE EXPERTS – Les principales facettes à considérer.
Il a regagné celle des conseillers.
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Pour rehausser l’expérience client en gestion de patrimoine.
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Pour améliorer les portails clients et les relevés de compte.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI – Des répondants critiquent le back office et le soutien TI.
Les attentes envers ces outils sont insatisfaites.