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Entreprise : SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière

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Un homme et une femme d'affaire se serrant la main

NOUVELLES DU MONDE - Lise Trahan est devenue, en juin dernier, vice-présidente, solutions collectives chez AFL Groupe Financier. Elle est responsable du développement des produits et services reliés aux régimes d'assurances et de rentes collectives.

FOCUS FNB - Les clients peuvent recevoir différentes formes de distribution.

FI RELÈVE - « J’ai appris qu’il fallait être humble face au marché », raconte Bertrand Larocque, en se rappelant de sa première récession en tant que membre de l’industrie financière.

NOUVELLE DU MONDE - La société partenaire de Desjardins Sécurité financière, SFL Gestion de patrimoine, a conclu un partenariat d’affaires avec Alain Laroche Assurance.

RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - Plusieurs conseillers s’y prennent trop tard pour procéder à la vente de leur portefeuille.

RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - La majorité des conseillers veulent réduire progressivement leur activité plutôt que de partir à la retraite du jour au lendemain. Avoir plus de temps pour leurs loisirs, transférer leur clientèle en douceur, les motivations sont diverses. Leurs façons de s’organiser aussi.

Plusieurs hommes d'affaire en discussion.

Depuis le 1er septembre dernier, les conseillers affiliés au réseau Investia doivent maintenir un minimum de 75 % de leurs clients en comptes autogérés, sans quoi ils se voient imposer des frais administratifs de 100$ par mois.

TOP DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Le réseau SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière (DSF) a connu une année mouvementée. Restructuration et fusions de centre financiers ont été au menu, ce qui a entre autres nui à la relation entre SFL et ses conseillers.

NOUVELLES DU MONDE - Les conseillers Nathalie Bertrand et Mathieu Campion quitte SFL, créent Panache Groupe Financier et se joignent à Aurrea Signature.

Un changement de structure chez Desjardins Gestion de patrimoine entraîne le départ de Vincent Hogue, a appris Finance et Investissement.