Les conseillers qui effectuent un blocage temporaire sur les transactions d’un client devraient bénéficier d’une immunité.
Si Ann-Rebecca Savard n'est conseillère que depuis près de deux ans, elle a déjà réussi à faire sa place, notamment grâce à l’investissement responsable.
DÉVELOPPEMENT – L’organisme regarde vers le futur.
L'équilibre travail-famille est plus difficile à atteindre en raison de la pandémie.
La compagnie d'assurance vie en ligne Emma fera partie des huit membres de la cohorte.
Comme celle de réduire la proportion de la rémunération variable des conseillers.
Dans l'univers de l'assurance de personnes, la forte vague des départs à la retraite ne crée pas toujours des occasions en or pour la relève. Trop souvent, les blocs d'affaires (books) des vétérans n'ont plus grande valeur.
Depuis quelques années, MICA Cabinets de services financiers développe son offre de services afin de devenir, selon les termes de son président et chef de la direction, « le family office de ses conseillers ».
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
On pourra encore les poursuivre s'ils protègent un client vulnérable.