Mené un an après l’éclosion de la pandémie de COVID-19, le sondage en ligne réalisé dans le cadre du Pointage des régulateurs éclaire les enjeux de la conformité face à la nouvelle normalité du travail à distance.
Découvrez qui sont les finalistes de cette catégorie.
De nouveaux produits pour rejoindre des clientèles très ciblées.
Même si la pandémie et le confinement ont été le sujet d’intérêt numéro un des conseillers liés à un cabinet multidisciplinaire en 2020, ceux-ci ont continué de se préoccuper d’un enjeu criant: assurer leur relève.
Les conseillers qui effectuent un blocage temporaire sur les transactions d’un client devraient bénéficier d’une immunité.
Si Ann-Rebecca Savard n’est conseillère que depuis près de deux ans, elle a déjà réussi à faire sa place, notamment grâce à l’investissement responsable.
FI RELÈVE – L’organisme regarde vers le futur.
L'équilibre travail-famille est plus difficile à atteindre en raison de la pandémie.
La compagnie d'assurance vie en ligne Emma fera partie des huit membres de la cohorte.
Comme celle de réduire la proportion de la rémunération variable des conseillers.