Bien la chiffrer peut aider les clients à évaluer ses options.
Martin Dupras a œuvré afin que ses pairs soient outillés pour le faire.
Les deux tiers des répondants au sondage annuel de l’IQPF estiment ne pas disposer de toutes les connaissances nécessaires pour planifier adéquatement leur avenir financier.
NOUVELLES DU MONDE - Jocelyne Houle-LeSarge l’accompagnera au cours des prochains mois avant de quitter pour la retraite.
Les conseillers et planificateurs financiers devraient chiffrer la valeur de leurs conseils auprès de leurs clients, le plus souvent possible, en s'appuyant sur des exemples faciles à comprendre.
ZONE EXPERTS - Il y a de ces questions qui reviennent constamment de la part de nos clients : Prioriser le remboursement accéléré de l’hypothèque ou cotiser au REER? Cotiser au REER ou au CELI? Fonds de travailleurs, bonne idée ou non? Mais une des questions qui revient possiblement le plus souvent, en planification de la retraite, est l’âge idéal pour toucher la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ).
Il peut être coûteux de tarder à régler son divorce pour un participant à un régime de retraite à prestations déterminées (PD) qui se sépare après avoir commencé à en toucher la rente.
C'est votre meilleur ticket d'entrée dans la profession.
IQPF 2020 - Vos clients l’ignorent certainement, alors que cela pourrait avoir un impact sur leurs finances.
IQPF 2020 - Et aidez vos clients à s'en prémunir.