DÉVELOPPEMENT - Des conseils pour accompagner les clients vieillissants.
« Les Pl. Fin. ne sont pas des vendeurs de produits, mais des accompagnateurs. »
ZONE EXPERTS — Pour un nouveau conseiller, choisir la bonne approche peut accélérer autant la crédibilité que la croissance de la clientèle.
Le dilemme de madame Bernier, 82 ans.
La déclaration de droits ou biens, un outil méconnu de la planification post-mortem.
Ces derniers se démarquent autant dans la profession que dans l’éducation.
Priorité à la reconnaissance de la profession, la formation continue et l’attraction de la relève.
ZONE EXPERTS – Cela repose notamment sur la pertinence des hypothèses.
Pour la plupart des cas, le report des rentes publiques est favorable.
La relève demeure un enjeu pour la profession.