Le conseiller qui définit en détail les besoins au lieu de se lancer tête baissée avec des solutions convaincra les clients qui se méfient des présentations de vente d’assurance.
Ces conseils vous aideront à assurer à vos clients une protection efficace.
FI RELÈVE - Un des plus grands défis des conseillers des vingt prochaines années consistera à faciliter les transferts de patrimoine d'une génération à l'autre.
«Les clients fortunés accordent de l'importance aux coûts.»
Dominic Demers a fait souffler un vent de renouveau à la Financière S_entiel.
PRODUITS – Deux membres de l’équipe des placements de Placements Empire Vie ont été promus gestionnaires de portefeuille.
FI RELÈVE - « En assurance de personnes, beaucoup de ventes n'arrivent pas à l'étape finale. Poussés par la tentation des ventes rapides, de nombreux conseillers effectuent des collectes d'informations trop superficielles», dit Paulo Alexandre Fonseca.
STRATÉGIES D'ASSURANCE 2019 - L'importance que l'on accorde aux frais l'expliquerait.
NOUVELLES DU MONDE - Marc Germain a joint Banque Nationale Planification et Avantages sociaux (BNPAS) à titre de consultant principal, planification financière.
Une interface de programmation applicative voit le jour grâce à une collaboration entre Magik-Net et l’Empire Vie. Cette interface spécialisée dans les régimes d’assurance devrait permettre aux tiers administrateurs de réaliser des tâches associées à l'administration des régimes d'assurance de leurs clients.