«Les clients fortunés accordent de l'importance aux coûts.»
Dominic Demers a fait souffler un vent de renouveau à la Financière S_entiel.
PRODUITS – Deux membres de l’équipe des placements de Placements Empire Vie ont été promus gestionnaires de portefeuille.
FI RELÈVE - « En assurance de personnes, beaucoup de ventes n'arrivent pas à l'étape finale. Poussés par la tentation des ventes rapides, de nombreux conseillers effectuent des collectes d'informations trop superficielles», dit Paulo Alexandre Fonseca.
STRATÉGIES D'ASSURANCE 2019 - L'importance que l'on accorde aux frais l'expliquerait.
NOUVELLES DU MONDE - Marc Germain a joint Banque Nationale Planification et Avantages sociaux (BNPAS) à titre de consultant principal, planification financière.
Une interface de programmation applicative voit le jour grâce à une collaboration entre Magik-Net et l’Empire Vie. Cette interface spécialisée dans les régimes d’assurance devrait permettre aux tiers administrateurs de réaliser des tâches associées à l'administration des régimes d'assurance de leurs clients.
NOUVELLES DU MONDE - Le Groupe financier Boulos s'est doté d'un nouveau vice-président, assurance individuelle et service conseil, en la personne de Roberto Lamorte.
PRODUITS - L’Empire Vie lance des options de fonds multistratégie, de fonds de titres à revenu fixe et de fonds mondial de dividendes.
Cet été, divers assureurs ont baissé les tarifs d'assurances vie temporaires.