Martin Dupras a œuvré afin que ses pairs soient outillés pour le faire.
Certains conseillers en placement (CP) se sentent pris en étau entre les différents réseaux de distribution présents au sein de l'institution financière avec laquelle leur courtier est lié.
La règle empirique selon laquelle retirer chaque année l'équivalent de 4 % de la valeur d'un portefeuille permettrait de réduire le risque qu'il s'épuise fait l'objet de nombreux débats.
Habituellement, ça ne l’est pas vraiment.
Rappelez à vos clients l’existence de ce document.
Rappelez à vos clients son utilité et son importance.
Peu importe le destinataire, il est toujours bon de tout mettre par écrit, affirme cette experte.
Il était apprécié des conseillers en placement.
NOUVELLES DU MONDE – Benoit Chaurette rejoint le Centre d’expertise Gestion privée 1859 à titre de conseiller en planification financière.
NOUVELLES DU MONDE - Sophie Ducharme a été nommée vice-présidente associée de Banque Nationale Gestion privée 1859.