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Ortec Finance, un fournisseur mondial de solutions de gestion du risque et du rendement pour les gestionnaires d’actifs, a choisi Conquest Planning pour améliorer sa plateforme qui permet aux conseillers en services financiers et à leurs clients d’élaborer des plans financiers personnalisés et adaptables.

Par l’entremise des analyses et rapports que permet la technologie de Conquest Planning, les institutions financières qui sont clientes d’Ortec pourront établir des projections plus réalistes des rendements des différentes catégories d’actifs et mieux comprendre l’impact de la volatilité des marchés financiers sur les plans des investisseurs. Elles seront ainsi en mesure d’offrir un meilleur soutien aux conseillers et d’améliorer les résultats des clients.

Ortec, dont le siège social est situé aux Pays-Bas, dessert une clientèle institutionnelle qui gère pour plus de 4 000 milliards d’euros d’actifs. Quant à Conquest Planning, une fintech manitobaine fondée en 2018, sa plateforme est utilisée par des conseillers et des gestionnaires de patrimoine et leurs clients au Canada et au Royaume-Uni, et sera bientôt disponible aux États-Unis. Elle donne accès à une technologie avancée et à la modélisation stochastique (ou aléatoire) pour mieux comprendre les risques auxquels sont confrontés les différentes classes d’actifs et les portefeuilles d’investissement.

« Lors de l’élaboration d’un plan financier, il est essentiel d’utiliser des hypothèses de taux de rendement fondées sur des preuves. Notre partenariat avec Ortec Finance nous permet de fournir des hypothèses de taux de rendement plus efficaces qui donnent à nos clients la possibilité de construire des plans plus efficaces qui modélisent des scénarios réels », a déclaré Ken Lotocki, directeur produit chez Conquest Planning, par voie de communiqué.

« Alors que les marchés et les classes d’actifs deviennent de plus en plus complexes et potentiellement plus volatiles, les investisseurs ont besoin d’un plus grand nombre de données et d’analyses pour prendre les bonnes décisions », a pour sa part affirmé Neil Greenbaum, vice-président exécutif, Ventes et Partenariats chez Ortec.