Fidelity Investments Canada annonce des réductions de frais, des changements de risque, la suppression des séries à frais de souscription différés. La firme compte également modifier le Programme Privilège de Fidelity (PPF).
Dès le 12 novembre, les frais d’administration de plusieurs catégories seront réduits. Si l’on regarde la médiane des catégories de fonds communs de placements, les frais d’administrations des séries B, S5 et S8 des :
- fonds équilibrés canadiens passeront de 19,5 à 18,5
- actions canadiennes passeront de 22,5 à 20
- actions mondiales et internationales passeront de 30 à 24
- fonds équilibrés mondiaux passeront de 20,5
- actions sectorielles passeront de 30 à 24
- fonds spécialisés passeront de 30 à 25
- actions américaines passeront de 27,5 à 22,5
et les frais d’administrations des séries F, F5 et F8 des :
- fonds équilibrés canadiens passeront de 15 à 14,5
- actions canadiennes passeront de 17,5 à 15
- actions mondiales et internationales passeront de 25 à 19
- fonds équilibrés mondiaux passeront de 20 à 19,5
- actions sectorielles passeront de 25 à 19
- fonds spécialisés passeront de 24 à 19
- actions américaines passeront de 22,5 à 17,5
À cette même date, la réduction des frais de gestion et de conseils combinés, et des frais d’administration fixes (avant la taxe de vente) dont les investisseurs bénéficient grâce aux séries à prix réduit sera offerte sous la forme de distributions (fonds de fiducie) et de remises sur les frais (catégorie de société).
De plus, Fidelity étendra le PPF aux séries assorties de Versements fiscalement optimisés de Fidelity à 8 %.
Toujours le 12 novembre, Fidelity changera les classifications du risque de trois produits. Ainsi, le risque du :
- Portefeuille Fidelity Passage 2035 passera de « moyen » à « faible à moyen »
- Fonds Fidelity Répartition du revenu passera de « faible à moyen » à « faible »
- Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes passera de « moyen » à « élevé »
Fidelity Investments Canada a aussi annoncé que pour se plier à la décision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières de bannir les frais de souscription différés (FSD) pour tous les fonds communs de placement du Canada à partir du 1er juin 2022, Fidelity n’offrira plus les séries à FSD, y compris les options à frais de souscription réduits et frais de souscription réduits 2, après la fermeture des bureaux le 31 mai 2022.