L'an dernier, lors du congrès de l'Association de planification financière et fiscale (APFF), une question avait été posée à la table ronde de l'Agence de…
Les conseillers accueillent régulièrement de nouveaux clients tout comme ils en perdent. Le transfert des actifs d'une firme à l'autre traîne parfois en longueur. Cependant,…
Dans l'industrie du conseil financier, un modèle hybride d'automatisation prendra une place grandissante au cours des prochaines années. Par exemple, Fidelity, dont le siège social…
Pro Vie Assurances change de peau. En devenant Aurrea Signatures, la firme veut offrir aux cabinets une gamme de services qui faciliteront leur gestion et…
Gaétan Veillette n'en démord pas : les planificateurs financiers devraient avoir leur propre ordre professionnel. Cependant, sa façon d'y parvenir diverge de celle que prône…
Les robots-conseillers respectent-ils la règle fiduciaire qui veut qu'ils agissent dans le meilleur intérêt du client ? Une avocate américaine de renom spécialisée en droit…
Depuis avril 2015, les quelque 5,5 millions de consommateurs de la cité-État de Singapour peuvent acheter, en ligne et sans intermédiaire, des produits d'assurance de…
PLANIFICATION DE LA RETRAITE 2016 – L'augmentation de l'espérance de vie fait en sorte que de plus en plus d'épargnants s'inquiètent de ne pas avoir…
PLANIFICATION DE LA RETRAITE 2016 – Après avoir estimé la longévité en années du portefeuille de retraite et l'avoir comparée à l'espérance de vie du…
L'abolition possible des commissions de suivi versées aux représentants en épargne collective pourrait avoir un effet important sur la valeur qu'acheteurs et vendeurs attribuent à…
Les Américains de la classe moyenne qui font appel à un conseiller épargnent plus et investissent mieux que les autres. Toutefois, la règle fiduciaire qui…
Les consommateurs de Singapour semblent peu emballés par la possibilité d'acheter, depuis avril 2015, des polices d'assurance de personnes en ligne et sans intermédiaire. En…
Lancée à la fin de septembre, la Temporaire Famille - Vitalité (http://tinyurl.com/zwmdcgq) offre la possibilité aux clients de réduire leur prime jusqu'à 15 % par…
PRODUITS – Trois d’entre eux compléteront la gamme de FNB d’obligations Objectif à échéance RBC.
PRODUITS – Et ferme huit fonds.
La guerre propulse les prix et redéfinit les stratégies d’investissement.
NOUVELLES DU MONDE – Geneviève Drouin nommée cheffe de la conformité.
NOUVELLES DU MONDE – Kim Oliphant, une ex de Lussier, occupe ce rôle.
NOUVELLES DU MONDE – Afin de prendre un nouveau tournant.
NOUVELLES DU MONDE – En raison de l’acquisition de 100 % de BGO.
NOUVELLES DU MONDE – Daniel Rethazy prend les rênes des services bancaires aux particuliers.
NOUVELLES DU MONDE – Le résultat d’un processus de relève entamé il y a deux ans.
Plus de la moitié des conseillers ajustent ou prévoient ajuster les portefeuilles.
L’institution ajuste son analyse et sa communication en vue du renouvellement de son mandat.
Les Québécoises de 18 à 34 ans se montrent plus pessimistes quant à leur situation financière.