Ce que les investisseurs attendent de leurs conseillers
Les clients veulent avant tout un conseiller avec un franc parler, selon Margaret Franklin, présidente de la firme torontoise Marret Private Wealth.
- 21 juin 2013 16 octobre 2019
- 08:13
Manchettes dans Développement des affaires
Circulation : ne faites pas attendre vos clients grâce à INRIX Traffic
CONSEILLERS À L'HEURE NUMÉRIQUE – Les conseillers qui sont souvent sur la route apprécieront l'application gratuite INRIX Traffic qui les informe sur l'état de la…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 20 juin 2013 16 octobre 2019
- 08:24
Une formation pour s’initier à l’ISR
DOSSIER ISR – Les conseillers qui souhaitent mieux vendre des produits d’investissement socialement responsable (ISR) et désirent approfondir leurs connaissances en la matière peuvent suivre…
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 20 juin 2013 16 octobre 2019
- 07:50
Quand rente viagère et prêt à taux prescrit ne font pas bon ménage
Règle générale, utiliser une rente viagère dans une stratégie de prêt à taux prescrit n’est pas le choix le plus avantageux sur le plan fiscal,…
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 19 juin 2013 16 octobre 2019
- 08:46
Le pouvoir de la bonne cause
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Un concurrent associé étroitement à une bonne cause peut vous enlever jusqu’à 91 % de vos clients.
- Par : Gilles des Roberts
- 18 juin 2013 16 octobre 2019
- 08:32
Portrait d’une conseillère socialement responsable
DOSSIER ISR – Comment l'investissement socialement responsable (ISR) s'insère-t-il dans la pratique d'un conseiller? Pascale Imbeau, conseillère en placement chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL),…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 18 juin 2013 16 octobre 2019
- 08:19
Lorsqu’un client vous quitte, ne vous blâmez pas tout de suite
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Si un client vous quitte, ce n'est pas nécessairement toujours de votre faute, selon Julie Littlechild, présidente et chef de la…
- Par : La rédaction, Investment Executive
- 13 juin 2013 16 octobre 2019
- 10:04
Les bases du marketing sur les moteurs de recherche
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Le marketing sur les moteurs de recherche est devenu un passage obligé du développement d'affaires.
- Par : Gilles des Roberts
- 11 juin 2013 16 octobre 2019
- 08:31
Mettez-vous au réseautage 2.0
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Le réseautage est encore une des clés du succès de votre développement des affaires, mais son efficacité s’évalue à l’échelle de…
- Par : Gilles des Roberts
- 6 juin 2013 16 octobre 2019
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Clients américains: que faire avec un 401k?
EN DIRECT DE L'IQPF – Qu'arrive-t-il lorsque Martin, joueur de hockey professionnel à la retraite, décide de revenir au bercail en amenant avec lui, au…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 6 juin 2013 16 octobre 2019
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Qui prend maison, prend pays
EN DIRECT DE L'IQPF – Il y a cinq façons différentes de « posséder » une propriété aux États-Unis et il faut bien les connaître…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 6 juin 2013 16 octobre 2019
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Prêt levier REER: quelques rappels
EN DIRECT DE L’IQPF – Avant d’offrir un prêt levier afin que le client puisse cotiser à son REER, un représentant devrait faire preuve de…
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 5 juin 2013 16 octobre 2019
- 11:35
Assurance: les «avantages cachés» d’un changement règlementaire
EN DIRECT DE L’IQPF – Les représentants en assurance de personnes ne devraient pas pester trop vite contre le fait qu’ils devront remettre l’analyse de…
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 5 juin 2013 16 octobre 2019
- 11:32
Votre marketing numérique a besoin d’un bon ajustement
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Si votre stratégie de marketing numérique n'est pas efficace, vous risquez de donner des coups d'épée dans l'eau.
- Par : Gilles des Roberts
- 4 juin 2013 16 octobre 2019
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Résidence principale : se qualifier est un art
Attention, ce ne sont pas toutes les propriétés qui peuvent se qualifier à titre de résidence principale aux fins d'exemption fiscale. Voici quelques lignes directrices…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 3 juin 2013 16 octobre 2019
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Se promouvoir avec une vidéo virale
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - En développement des affaires, la clé du succès est la capacité à se démarquer et, à ce chapitre, rien n’égale une…
- Par : Gilles des Roberts
- 30 mai 2013 16 octobre 2019
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Quand mettre à jour un testament
Avec le temps qui passe et les changements de la situation personnelle d'un client, il pourrait être indiqué de l'inviter à mettre à jour son…
- Par : Michael Ryval
- 29 mai 2013 16 octobre 2019
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En attendant le verdict du fisc
Voici quoi faire lorsque la déclaration de revenus du client n'est pas acceptée telle quelle.
- 28 mai 2013 16 octobre 2019
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Service à la clientèle: tout est dans le comment
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Un service à la clientèle efficace n'est pas évalué par le délai de réponse, mais par la façon dont un problème…
- Par : Gilles des Roberts
- 28 mai 2013 16 octobre 2019
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Éviter les risques fiscaux de prêter à son enfant
DÉFI DE L'ENDETTEMENT – Si votre client songe à prêter de l'argent à son enfant majeur afin d'éviter qu'il n'ait à payer de l'intérêt élevé…
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 27 mai 2013 16 octobre 2019
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Dix trucs pour faire passer vos clients à l’action
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Vous avez de bons arguments de vente, mais si vos clients ne signent pas ce fameux contrat, c'est que vous échappez…
- Par : Gilles des Roberts
- 23 mai 2013 16 octobre 2019
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Endettement : mythes et réalités
DÉFI DE L'ENDETTEMENT – Quand doit-on s'inquiéter de l'endettement d'un client? Pour le savoir, il est préférable de laisser les ratios au vestiaire et de…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 23 mai 2013 16 octobre 2019
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Soyez virtuellement présent grâce à MailChimp
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Devenez votre propre petit média en envoyant périodiquement une infolettre à vos clients avec l'outil en ligne MailChimp.
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 23 mai 2013 16 octobre 2019
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Objectif : implanter une culture d’entreprise gagnante
GÉREZ VOTRE ENTREPRISE - Des études ont prouvé qu'une culture d'entreprise forte permet aux organisations de se démarquer de la concurrence, voire même d'accroître leur…
- Par : Christine Deslandes
- 22 mai 2013 16 octobre 2019
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Retraité et endetté : la maison, cette tirelire
DÉFI DE L'ENDETTEMENT - Le marché immobilier a pris beaucoup de valeur depuis quelques années. Résultat : les maisons que détiennent certains retraités représentent de…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 22 mai 2013 16 octobre 2019
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