Les clients qui détiennent des titres assortis d'un important gain en capital non réalisé dans un compte non enregistré sont de plus en plus nombreux.…
D'abord, votre client devrait garder son statut de résident canadien, puis amenez-le à considérer les questions concernant son logement, ses services bancaires et ses assurances.
DOSSIER FISCALITÉ – Plusieurs représentants déconseillent d'investir les sommes de la société de gestion en actions étrangères ou en fonds communs de placement à fort…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les clients peuvent être réticents à divulguer les détails de leur situation financière, surtout s’ils manquent de connaissances financières ou de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Un conseiller permettant le télétravail à son équipe pourrait voir sa productivité augmenter de près de 14 %, selon une étude…
LDPSF - Tous les mémoires sont maintenant déposés auprès du ministère des Finances qui les a rendus publics. Voici les meilleurs extraits, choisis pour vous.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Un bon partenaire d'affaires est définitivement un atout, il faut s’assurer de le choisir adéquatement en se basant sur des critères…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Au même titre qu’un système de gestion de portefeuille automatisé, les robots-conseillers peuvent aider les conseillers à améliorer leur pratique.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Quand un client commence à ignorer les conseils qu'on leur donne, il est tentant de donner sa vraie opinion ou de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Ce sont les premières et les dernières actions qu'un conseiller fera qui marqueront le plus son client, selon l'effet de récence…
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L'endettement des Canadiens a crû de 2 % au deuxième trimestre de 2015, soit un rythme plus lent qu'au trimestre précédent alors que l'augmentation a…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Suivant la hausse de l'espérance de vie, une augmentation du nombre de clientes susceptible de devenir veuve est anticipée. Les conseillers…
DIAPORAMA – Sur dix clients que le conseiller rencontre, six lui mentiront , selon l’étude du psychologue Robert Feldman de l’Université du Massachussetts.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Le personnel de soutien doit rendre la vie plus facile au conseiller et l'aider à améliorer la productivité de son entreprise.
Manuvie accentue la sécurité de ses centres d'appels en adoptant un système de réponse vocale interactive (RVI) bilingue intégrant une technologie de compréhension du langage…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Quatre Canadiens âgés entre 45 et 64 ans sur dix croient qu'ils ne seront pas capables de survivre plus de cinq…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Malgré la présence de dettes de consommation importantes, le conseiller peut aider son client à atteindre ses objectifs de retraite par…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Que vous soyez à la recherche d'un partenaire d'affaires pour réduire les coûts ou de quelqu’un pour vous remplacer, vous voudrez…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Être réceptif à la critique et s’en servir de manière constructive permet de s’améliorer rapidement.
Démontrer sa valeur ajoutée à ses clients est exigeant. Particulièrement avec l'arrivée des robots-conseillers et l’augmentation des exigences de divulgation.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Les conseillers doivent retenir que le territoire est roi lorsqu’on touche à la fiscalité des contribuables des Premières Nations.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Ouverture, adaptation, éducation : trois qualités qu’un conseiller doit garder à l'esprit pour servir une clientèle autochtone.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Même si les mythes sur les Autochtones dans des réserves persistent, plusieurs conseillers et institutions financières s’intéressent à cette clientèle, et…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Parfois, en revenant de vacances, le conseiller peut avoir de la difficulté à reprendre le collier. Comment éviter de se retrouver…