DOSSIER FISCALITÉ - La vente ou l'achat d'une société soulèvent beaucoup de questions en matière de fiscalité et de décaissement. Les conseillers, sans être d'absolus…
De nos jours, il n'est pas rare que nos enfants quittent le nid familial pour s'envoler vers un autre pays. Le déménagement d'un enfant à…
FI TV - Une fois les cotisations faites et les subventions maximisées, quels placements utiliser avec le régime enregistré d'épargne-études? Maud Salomon, représentante de courtier…
FI TV - Dans quelles circonstances un conseiller devrait-il utiliser le prêt-REEE? Maud Salomon, représentante de courtier en épargne collective inscrite auprès de MICA Capital,…
FI TV - Le conseiller peut suggérer à son client de cotiser deux fois par année, soit deux fois 2500 $, si ce dernier souhaite…
Vos clients ne sont peut-être pas aussi riches de Brad Pitt et Angelina Jolie, mais ils ont quand même besoin d'aide pour parer à toutes…
MÉDIAS SOCIAUX – Plus vivant, plus attrayant et plus direct, la vidéo est utilisée par plusieurs conseillers en services financiers pour éduquer et éventuellement attirer…
MÉDIAS SOCIAUX – Actif sur les réseaux sociaux depuis trois ans, le cabinet d’assurances et de services financiers indépendant Lussier Dale Parizeau a opté pour…
MÉDIAS SOCIAUX – Les conseillers imaginent qu’ils peuvent déléguer entièrement la gestion de leurs médias sociaux, que ce soit à leur adjoint ou adjointe, ou…
MÉDIAS SOCIAUX - Il faut savoir sortir des sentiers battus pour atteindre les jeunes clients sur les médias sociaux, et ce, tant dans le choix…
EN DIRECT DE L'IQPF - Le conseiller doit faire attention aux biais de ses clients, mais également se méfier de sa propre irrationalité, rappelle Josée…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Lorsqu'appliquée au secteur de la finance, la loi islamique s'appuie sur quatre fondements spécifiques, tel que relevé sur le site financeislamique.com.
FI TV - Francis Sabourin, directeur, Gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, explique les différents devoirs et responsabilités d'un conseiller qui…
Francis Sabourin, directeur, Gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, décrit les politiques d'investissement de base et comment les adapter aux besoins…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Si l'humour peut vous permettre de vous rapprocher de vos clients, une blague de trop peut aussi vous éloigner d'eux pour…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour offrir un maximum de services à leur clientèle, certains conseillers ont mis sur pied leur propre application mobile. Comment y…
FI TV - Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique les différentes formes d'exploitation financière chez les clients âgés.
Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique ce que le conseiller peut faire lorsqu'il sait que son client âgé est…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Fini le temps où le meilleur moyen de rester en contact avec son client passait par des envois postaux, l'heure est…
FI TV - Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique ce que le conseiller devrait surveiller s'il soupçonne que son…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Il s'avère souvent enrichissant pour sa clientèle d'inclure dans ses infolettres ou son site Internet des articles, des graphiques ou des…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – La période des REER bat son plein en janvier et février. Trois experts interrogés par Finance et Investissement livrent leurs meilleurs…
La séparation d'un couple de clients se traduit-elle systématiquement, pour le conseiller, par la perte de l'un des deux comme client ? Pas nécessairement, estime…
Gestion d'actifs Global Alpha compte déjà deux gros mandats institutionnels au sud de la frontière. Par l'entremise de consultants locaux, la société de gestion de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Janvier est le mois de résolutions et c'est aussi le moment pour les conseillers de prendre de bonnes habitudes pour l'année…