iA Groupe financier déploie Mon parcours financier, un outil numérique de planification financière, aux conseillers du réseau courtage qualifiés au programme de reconnaissance iA Premier. Cet outil permet aux professionnels qui l’utilisent de proposer à leurs clients un plan personnalisé adapté à leurs objectifs financiers.
Lancé en 2021, jusqu’ici Mon parcours financier était réservé aux plus de 2 000 conseillers en assurance, épargne et retraite individuelles du Réseau Carrière. Cette solution qui facilite l’analyse des besoins financiers des particuliers leur permettait ainsi d’accompagner leurs clients dans leurs décisions financières.
À ce jour, plus de 300 000 parcours financiers ont été réalisés.
« Désirant être un partenaire de premier plan pour l’ensemble de nos conseillers à travers le Canada, nous sommes heureux de proposer l’outil Mon parcours financier à un plus grand nombre d’entre eux et ainsi les aider à toujours mieux servir leurs clients pour qu’ils se sentent confiants et sécures face à leur avenir. Cet outil, signé iA Groupe financier, démontre, une fois de plus, notre capacité incontestable de combiner l’expérience humaine et numérique dans un environnement sécurisé », affirme Renée Laflamme, Vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles.