FI RELÈVE – Les jeunes conseillers sont très familiers avec les médias sociaux, mais ont-ils toujours nécessairement les meilleures habitudes sur ces plateformes de partage?…
FI RELÈVE – À 13 ans, Olivier et Justin Grenier épargnaient les quelques dollars qu'ils gagnaient en faisant de petits travaux pour leurs parents et…
FI RELÈVE - Convaincre un client de faire affaire avec vous, c'est une chose, mais servir ce client, ainsi que son conjoint ou sa conjointe,…
DIAPORAMA - Un mentor permet au conseiller qu'il accompagne de progresser, mais encore faut-il le trouver et qu’il soit bon.
FI RELÈVE – Un jeune conseiller peut bénéficier grandement de l'aide d'un coach en début de carrière, mais faut-il encore qu'il trouve le bon!
FI RELÈVE – Discipline et équilibre sont deux mots qui définissent bien la méthode de travail de Sébastien Leblanc, conseiller en placement chez Khalil Lemieux…
FI RELÈVE – Les jeunes conseillers sont souvent menés par leur enthousiasme et leur désir de performer. Toutefois, s'ils n'apprennent pas à mesurer leurs efforts…
FI RELÈVE - Les tatouages ne sont plus l'apanage des rockeurs et des marins; désormais, des professionnels de tous les horizons cèdent eux aussi à…
FI RELÈVE - « Je lisais énormément sur la finance dans mes temps libres et je me suis donc dit "Pourquoi ne pas en faire…
FI RELÈVE – Une partie de golf est l'occasion de passer cinq ou six heures en compagnie d'un client potentiel, c'est le moment parfait de…
FI RELÈVE – Montrer son engagement envers sa communauté est l'un des nombreux moyens de promouvoir sa pratique de conseiller lorsqu'on habite une zone rurale.
FI RELÈVE – Les risques géopolitiques peuvent semblers élémentaires, pourtant ils sont trop souvent sous-estimés puisqu'ils peuvent affecter la valeur du capital que le conseiller…
FI RELÈVE - Des outils existent pour permettre au conseiller qui utilise Twitter d'en tirer le maximum sans se perdre dans le bruit des millions…
DÉVELOPPEMENT — Des objectifs trop rigides peuvent freiner la réussite.
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.