Les sept conseils à la relève de Luc Paiement
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Manchettes dans Développement des affaires
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FI RELÈVE – Tout le monde adore participer à des réunions, n'est-ce pas? En finance comme dans tous les milieux professionnels, les rencontres d'équipe peuvent…
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FI RELÈVE – Le mariage est une étape importante dans la vie de vos clients. La planification qui mène au grand jour occupe le temps…
- Par : Andrea Lubeck
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FI RELÈVE – S'il y a un argument qu'un jeune conseiller peut utiliser à son avantage, c'est bien celui d'être au fait des dernières technologies.
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FI RELÈVE – Faire face à la mort d'un conjoint ou d'un membre de sa famille n'est jamais facile, et les démarches qui s'ensuivent sont…
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Honoraires: il faudra soutenir la relève, selon les conseillers
FI RELÈVE – Nombreux sont les conseillers qui soutiennent qu'on devra offrir une rémunération mixte aux jeunes qui commenceront dans l'industrie si les honoraires deviennent…
- Par : Finance et Investissement
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Éviter les pièges de l’irrationalité
FI RELÈVE – Vous êtes toujours rationnel, mais ce n'est pas toujours le cas de vos collègues? Bien sûr, c'est souvent ce qui se passe...
- Par : Finance et Investissement
- 3 mai 2016 4 septembre 2020
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Quelques avantages de l’incorporation
FI RELÈVE - Vous avez des clients qui sont physiothérapeutes, ergothérapeutes, podiatres ou agronomes ? Sachez que ceux-ci ont acquis le droit de s'incorporer récemment,…
- Par : Yves Gingras
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Vaincre son dégoût du réseautage
FI RELÈVE – Le réseautage est un cauchemar pour les conseillers intravertis, pourtant il fait partie du métier et est nécessaire au développement sa clientèle,…
- Par : Finance et Investissement
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Conseiller : un métier de coeur
FI RELÈVE – Aimer les gens et être constant, voici les conseils du président et chef de la direction sortant de La Capitale, René Rouleau,…
- Par : Frédéric Roy
- 20 avril 2016 30 octobre 2019
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Piloter en territoire de taux négatifs
FI RELÈVE - L'économie canadienne pourrait se trouver dans un environnement de taux d'intérêt nominal négatif, où le taux directeur de la Banque du Canada…
- Par : Yan Barcelo
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Les cinq conseils à la relève d’Alain Desbiens
FI RELÈVE – Alain Desbiens est un passionné. Arrivé dans la profession par l'entremise de l'assurance de dommage, il a éventuellement rejoint une société de…
- Par : Richard Cloutier
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Les cinq conseils à la relève de Stephan Bourbonnais
FI RELÈVE – Stephan Bourbonnais, premier vice-président et directeur régional pour l'Est du Canada de Gestion de patrimoine TD, livre ses cinq conseils à la…
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Comment parler ESG avec ses clients
DÉVELOPPEMENT — Repérer les causes qui leur tiennent à cœur.
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Six angles morts de l’IA qui font courir des risques de conformité aux conseillers
DÉVELOPPEMENT – Les conseillers indépendants y sont particulièrement exposés.
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Donner de la rétroaction : l’art délicat que trop de gestionnaires sous-estiment
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Moral des employés : trois signaux d’alarme à ne pas ignorer
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Que dire aux clients qui dépensent trop
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L’IA s’attaque à votre cabinet de gestion de patrimoine
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
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Mythos : « L’enjeu, c’est de ne pas laisser l’avantage aux attaquants »
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