Aide-mémoire financier : le décès
FI RELÈVE – Faire face à la mort d'un conjoint ou d'un membre de sa famille n'est jamais facile, et les démarches qui s'ensuivent sont…
- Par : Andrea Lubeck
- 10 mai 2016 30 octobre 2019
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Manchettes dans Développement des affaires
Honoraires: il faudra soutenir la relève, selon les conseillers
FI RELÈVE – Nombreux sont les conseillers qui soutiennent qu'on devra offrir une rémunération mixte aux jeunes qui commenceront dans l'industrie si les honoraires deviennent…
- Par : Finance et Investissement
- 5 mai 2016 4 septembre 2020
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Éviter les pièges de l’irrationalité
FI RELÈVE – Vous êtes toujours rationnel, mais ce n'est pas toujours le cas de vos collègues? Bien sûr, c'est souvent ce qui se passe...
- Par : Finance et Investissement
- 3 mai 2016 4 septembre 2020
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Quelques avantages de l’incorporation
FI RELÈVE - Vous avez des clients qui sont physiothérapeutes, ergothérapeutes, podiatres ou agronomes ? Sachez que ceux-ci ont acquis le droit de s'incorporer récemment,…
- Par : Yves Gingras
- 28 avril 2016 30 octobre 2019
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Vaincre son dégoût du réseautage
FI RELÈVE – Le réseautage est un cauchemar pour les conseillers intravertis, pourtant il fait partie du métier et est nécessaire au développement sa clientèle,…
- Par : Finance et Investissement
- 26 avril 2016 4 septembre 2020
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Conseiller : un métier de coeur
FI RELÈVE – Aimer les gens et être constant, voici les conseils du président et chef de la direction sortant de La Capitale, René Rouleau,…
- Par : Frédéric Roy
- 20 avril 2016 30 octobre 2019
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Piloter en territoire de taux négatifs
FI RELÈVE - L'économie canadienne pourrait se trouver dans un environnement de taux d'intérêt nominal négatif, où le taux directeur de la Banque du Canada…
- Par : Yan Barcelo
- 19 avril 2016 30 octobre 2019
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Les cinq conseils à la relève d’Alain Desbiens
FI RELÈVE – Alain Desbiens est un passionné. Arrivé dans la profession par l'entremise de l'assurance de dommage, il a éventuellement rejoint une société de…
- Par : Richard Cloutier
- 14 avril 2016 10 novembre 2019
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Les cinq conseils à la relève de Stephan Bourbonnais
FI RELÈVE – Stephan Bourbonnais, premier vice-président et directeur régional pour l'Est du Canada de Gestion de patrimoine TD, livre ses cinq conseils à la…
- Par : Kathy Noël
- 12 avril 2016 10 novembre 2019
- 08:49
Quatre conseils à la relève de Monique F. Leroux
FI RELÈVE – La présidente et chef de la direction sortante du Mouvement Desjardins, Monique F. Leroux, conseille à la relève de l'industrie financière québécoise…
- Par : Frédéric Roy
- 7 avril 2016 30 octobre 2019
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Mort d’un client : les « conjoints papillon »
FI RELÈVE – La mort d'un client est un évènement bouleversant pour tout planificateur financier. Le rôle de conseiller prend donc tout son sens à…
- Par : Andrea Lubeck
- 5 avril 2016 30 octobre 2019
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Mort d’un client : la fin d’une longue maladie
FI RELÈVE – La maladie précède souvent la mort. Pourtant, on ne parle pas autant de l'assurance maladie grave comme on le fait pour l'assurance…
- Par : Andrea Lubeck
- 31 mars 2016 30 octobre 2019
- 09:08
Conseillers et comptables : comment survivre à la période des impôts
FI RELÈVE – « C’est un moment très intense au niveau du service auprès de notre clientèle, peut-être même plus que les REER », reconnaît…
- Par : Philippine de Tinguy
- 29 mars 2016 30 octobre 2019
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S’adapter aux attentes des jeunes investisseurs
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
- Par : Finance et Investissement
- 21 avril 2026 21 avril 2026
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Quand une fiducie d’alter ego peut convenir à votre client
DÉVELOPPEMENT - Un outil puissant dans les situations familiales complexes ou pour certains actifs particuliers.
- Par : Jonathan Got
- 16 avril 2026 14 avril 2026
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Quand abandonner mène au succès
DÉVELOPPEMENT — Des objectifs trop rigides peuvent freiner la réussite.
- Par : Finance et Investissement
- 7 avril 2026 7 avril 2026
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L’IA s’attaque à votre cabinet de gestion de patrimoine
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
- Par : Finance et Investissement, Kevin Press
- 23 avril 2026 23 avril 2026
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IA et conseil financier : des garde-fous essentiels
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
- Par : Jonathan Got
- 14 avril 2026 14 avril 2026
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MetabolIQ AI veut redonner du sens à l’adoption de l’IA
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
- Par : Richard Cloutier
- 9 avril 2026 7 avril 2026
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Prospection : comment obtenir un deuxième rendez-vous
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
- Par : Finance et Investissement
- 26 mars 2026 24 mars 2026
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Que faire contre les marchés de prédiction ?
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
- Par : Finance et Investissement
- 19 mars 2026 19 mars 2026
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« T’as une vie à vivre. Vis-la pleinement ! »
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
- Par : Carole Le Hirez
- 10 février 2026 9 février 2026
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