FI RELÈVE - En situation de perte, les clients sont plus susceptibles de continuer à investir afin de vaincre le marché de nouveau que d'accepter…
FI RELÈVE – La relève en planification financière a tout intérêt à bien s’entourer et à bâtir des relations durables si elle veut performer dans…
Lors d'un divorce, le conseiller peut rappeler aux conjoints les démarches à suivre et les spécialistes à voir pour que ce processus difficile se déroule…
FI RELÈVE - C'est en faisant du vélo avec sa conjointe Isabelle dans le désert de l'Arizona, en novembre 2014, que Jean Paquin a eu…
FI RELÈVE - Les baladodiffusions (podcast) traitant de finances personnelles comme Planet Money, Radical Personal Finance, Money Girl’s Quick and Dirty Tips for a Richer…
FI RELÈVE - Qu'ils soient en couple ou en affaires, les clients peuvent parfois avoir des différends. Le conseiller peut toutefois servir de guide pour…
FI RELÈVE - En avril 2016, Luc Paiement a cédé son poste de premier vice-président à la direction du groupe Gestion de patrimoine de la…
FI RELÈVE – Tout le monde adore participer à des réunions, n'est-ce pas? En finance comme dans tous les milieux professionnels, les rencontres d'équipe peuvent…
FI RELÈVE – Le mariage est une étape importante dans la vie de vos clients. La planification qui mène au grand jour occupe le temps…
FI RELÈVE – S'il y a un argument qu'un jeune conseiller peut utiliser à son avantage, c'est bien celui d'être au fait des dernières technologies.
FI RELÈVE – Faire face à la mort d'un conjoint ou d'un membre de sa famille n'est jamais facile, et les démarches qui s'ensuivent sont…
FI RELÈVE – Nombreux sont les conseillers qui soutiennent qu'on devra offrir une rémunération mixte aux jeunes qui commenceront dans l'industrie si les honoraires deviennent…
FI RELÈVE – Vous êtes toujours rationnel, mais ce n'est pas toujours le cas de vos collègues? Bien sûr, c'est souvent ce qui se passe...
DÉVELOPPEMENT — Quand le site ne reflète plus la réalité de la pratique ni celle des clients.
DÉVELOPPEMENT – Proposer trop vite des solutions peut nuire.
DÉVELOPPEMENT – Les entreprises qui attirent et déploient leurs talents se détacheront du lot.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – Selon une enquête d’Investment Executive.
DÉVELOPPEMENT – Elles ne conviennent plus pour la génération Z.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
DÉVELOPPEMENT — Établir des limites : une étape essentielle.
DÉVELOPPEMENT — Il veut transposer des valeurs chevaleresques dans le domaine financier.