L’assurance collective, pourquoi pas !
FI RELÈVE - Un marché d'intérêt, une corde de plus à son arc, l'opportunité de bonifier l'offre à ses clients sont trois excellentes raisons pour…
- Par : Frédéric Roy
- 26 août 2016 30 octobre 2019
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Manchettes dans Développement des affaires
Nouvelles
Nouvel adjoint administratif, tâches limitées
FI RELÈVE – Vous venez d'engager un adjoint administratif pour effectuer différentes tâches cléricales, mais attention, la réglementation limite ses responsabilités!
- Par : Andrea Lubeck
- 22 août 2016 30 octobre 2019
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Les cinq conseils à la relève de Martin Dupras
FI RELÈVE – C’est son don naturel pour les chiffres qui a mené Martin Dupras vers l'actuariat, domaine dans lequel il a oeuvré pendant 20…
- Par : Philippine de Tinguy
- 17 août 2016 10 novembre 2019
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L’art de bien choisir son adjoint administratif
FI RELÈVE – Maintenant que le besoin d'engager une personne pour aider à accomplir les tâches administratives n'est plus à mettre en doute, il est…
- Par : Andrea Lubeck
- 16 août 2016 30 octobre 2019
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Les cinq conseils à la relève de Hugo Neveu
FI RELÈVE – Le parcours de Hugo Neveu est plutôt atypique. Avant d’embrasser une carrière comme conseiller en sécurité financière, il en était aux antipodes…
- Par : Philippine de Tinguy
- 10 août 2016 10 novembre 2019
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Où se cache l’adjoint administratif idéal?
FI RELÈVE - Lorsqu'un conseiller constate qu'il est souvent débordé par le travail administratif alors qu'il pourrait consacrer ce temps à ses clients, c'est que…
- Par : Andrea Lubeck
- 9 août 2016 30 octobre 2019
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Les facteurs qui influenceront votre pratique en assurance de personnes
FI RELÈVE – L'adoption d'une approche centrée sur le client et reposant sur les relations personnelles est l'une des réponses susceptibles de permettre aux assureurs…
- Par : Richard Cloutier
- 4 août 2016 30 octobre 2019
- 08:05
RJCQ : par et pour la relève
FI RELÈVE – S’entraider entre conseillers de la relève : voici la mission que s’est donnée le Regroupement des jeunes courtiers du Québec (RJCQ), qui…
- Par : Philippine de Tinguy
- 2 août 2016 30 octobre 2019
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De l’escrime olympique à la gestion de patrimoine
FI RELÈVE - À 29 ans, Philippe Beaudry entame déjà une seconde carrière. Avant de faire ses débuts dans le domaine de la planification financière,…
- Par : Benoîte Labrosse
- 28 juillet 2016 30 octobre 2019
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Oubliez le produit, ce n’est pas ce qui vous démarque
FI RELÈVE - Ce dont les clients vont se rappeler, c'est de comment ils se sont sentis face au conseiller, rappelle Sara Gilbert, coach et…
- Par : FI TV
- 26 juillet 2016 30 octobre 2019
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Femmes et services financiers : prouver sa compétence
FI RELÈVE - Les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir d’exercer les différents métiers du conseil financier. Toutefois, elles perçoivent certains obstacles…
- Par : Benoîte Labrosse
- 21 juillet 2016 30 octobre 2019
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Sara Gilbert et la règle des trente minutes
FI RELÈVE - Sara Gilbert, coach et fondatrice de Strategist(e) vous explique comment gérer vos hauts et vos bas avec sa règle des trente minutes.
- Par : FI TV
- 19 juillet 2016 30 octobre 2019
- 09:39
Nouvelles
Femmes et services financiers : les avantages
FI RELÈVE - Selon les plus récentes données, 49,8 % des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF) sont des femmes, tout comme…
- Par : Benoîte Labrosse
- 13 juillet 2016 30 octobre 2019
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Reprendre un cabinet familial : des montagnes russes émotionnelles
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
- Par : Jonathan Got
- 5 mai 2026 5 mai 2026
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Allier technologie et humain pour craquer le code canadien
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
- Par : Jean Décary
- 29 avril 2026 29 avril 2026
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L’IA pourrait entraîner un « changement majeur » des responsabilités
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
- Par : Michelle Schriver
- 28 avril 2026 28 avril 2026
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L’IA s’attaque à votre cabinet de gestion de patrimoine
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
- Par : Finance et Investissement, Kevin Press
- 23 avril 2026 23 avril 2026
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IA et conseil financier : des garde-fous essentiels
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
- Par : Jonathan Got
- 14 avril 2026 14 avril 2026
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MetabolIQ AI veut redonner du sens à l’adoption de l’IA
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
- Par : Richard Cloutier
- 9 avril 2026 7 avril 2026
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Mythos : « L’enjeu, c’est de ne pas laisser l’avantage aux attaquants »
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
- Par : Carole Le Hirez
- 30 avril 2026 28 avril 2026
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Prospection : comment obtenir un deuxième rendez-vous
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
- Par : Finance et Investissement
- 26 mars 2026 24 mars 2026
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Que faire contre les marchés de prédiction ?
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
- Par : Finance et Investissement
- 19 mars 2026 19 mars 2026
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