FI RELÈVE – Daniel Laverdière, directeur principal planification financière et service-conseil à la Banque Nationale Gestion privée 1859, pratique la planification financière intégrée depuis 1996.…
FI RELÈVE - Informez vos clients à l'avance, et n'essayez pas d’en faire trop, trop vite, lors de votre retour.
FI RELÈVE – Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sont en pleine consultation au sujet des commissions de suivi, dans l’optique d’examiner les frais…
FI RELÈVE – Vous écrivez des blogues ou encore des posts du LinkedIn Pulse et vous vous trouvez très bon?
FI RELÈVE – Comme tout entrepreneur, un conseiller doit attirer de nouveaux clients pour faire croître sa pratique. Mais l'opération séduction peut rapidement se corser…
FI RELÈVE – Conseiller chez Groupe Investors depuis 1990, Gaétan Veillette cumule les titres de planificateur financier, administrateur agréé, conseiller en sécurité financière et conseiller…
FI RELÈVE – Les responsables de la conformité ont pour mission de s'assurer que votre entreprise et vous évitiez de faire des faux pas. Voici…
FI RELÈVE – Un client vous demande votre opinion sur un sujet comme la politique? Un collègue lance une discussion sur l'immigration en plein milieu…
FI RELÈVE - Présenter une offre intégrée et miser sur l'éducation financière sont deux moyens efficaces d'accroître ses activités
FI RELÈVE - Éviter de parler d'argent, tout comme décider de vivre d'amour et d'eau fraîche, n'est pas une stratégie intelligente pour vos jeunes clients.
FI Relève – Vous êtes du genre à enfiler les cafés et à travailler jusqu'aux petites heures du matin pour abattre le plus de boulot…
FI Relève – Si boire une ou même plusieurs bonnes tasses de café semble idéal pour se stimuler durant la journée, il existe plusieurs autres…
FI RELÈVE – Actif dans le secteur financier depuis plus de 25 ans, Raymond Pratte, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Pratte gestion de portefeuilles,…
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.