Les cinq conseils à la relève de Martin Dupras
FI RELÈVE – C’est son don naturel pour les chiffres qui a mené Martin Dupras vers l'actuariat, domaine dans lequel il a oeuvré pendant 20…
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Manchettes dans Développement des affaires
L’art de bien choisir son adjoint administratif
FI RELÈVE – Maintenant que le besoin d'engager une personne pour aider à accomplir les tâches administratives n'est plus à mettre en doute, il est…
- Par : Andrea Lubeck
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Les cinq conseils à la relève de Hugo Neveu
FI RELÈVE – Le parcours de Hugo Neveu est plutôt atypique. Avant d’embrasser une carrière comme conseiller en sécurité financière, il en était aux antipodes…
- Par : Philippine de Tinguy
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Où se cache l’adjoint administratif idéal?
FI RELÈVE - Lorsqu'un conseiller constate qu'il est souvent débordé par le travail administratif alors qu'il pourrait consacrer ce temps à ses clients, c'est que…
- Par : Andrea Lubeck
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Les facteurs qui influenceront votre pratique en assurance de personnes
FI RELÈVE – L'adoption d'une approche centrée sur le client et reposant sur les relations personnelles est l'une des réponses susceptibles de permettre aux assureurs…
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RJCQ : par et pour la relève
FI RELÈVE – S’entraider entre conseillers de la relève : voici la mission que s’est donnée le Regroupement des jeunes courtiers du Québec (RJCQ), qui…
- Par : Philippine de Tinguy
- 2 août 2016 30 octobre 2019
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De l’escrime olympique à la gestion de patrimoine
FI RELÈVE - À 29 ans, Philippe Beaudry entame déjà une seconde carrière. Avant de faire ses débuts dans le domaine de la planification financière,…
- Par : Benoîte Labrosse
- 28 juillet 2016 30 octobre 2019
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Oubliez le produit, ce n’est pas ce qui vous démarque
FI RELÈVE - Ce dont les clients vont se rappeler, c'est de comment ils se sont sentis face au conseiller, rappelle Sara Gilbert, coach et…
- Par : FI TV
- 26 juillet 2016 30 octobre 2019
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Femmes et services financiers : prouver sa compétence
FI RELÈVE - Les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir d’exercer les différents métiers du conseil financier. Toutefois, elles perçoivent certains obstacles…
- Par : Benoîte Labrosse
- 21 juillet 2016 30 octobre 2019
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Sara Gilbert et la règle des trente minutes
FI RELÈVE - Sara Gilbert, coach et fondatrice de Strategist(e) vous explique comment gérer vos hauts et vos bas avec sa règle des trente minutes.
- Par : FI TV
- 19 juillet 2016 30 octobre 2019
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Nouvelles
Femmes et services financiers : les avantages
FI RELÈVE - Selon les plus récentes données, 49,8 % des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF) sont des femmes, tout comme…
- Par : Benoîte Labrosse
- 13 juillet 2016 30 octobre 2019
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Éviter les pièges des médias sociaux
FI RELÈVE - Visez le bon média social, bâtissez-vous une banque de courriels pour votre liste d'envoi et pensez à une offre gratuite et régulière…
- Par : FI TV
- 11 juillet 2016 30 octobre 2019
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« Triper » sur les plans financiers
FI RELÈVE – Voir ses clients évoluer en suivant ses recommandations, voilà ce qui allume Sylvain B. Tremblay, vice-président, Gestion privée, chez Optimum Gestion de…
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- 7 juillet 2016 30 octobre 2019
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Quand un client devient aidant naturel du jour au lendemain
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
- Par : Finance et Investissement
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Comment les conseillers peuvent-ils aider leurs clients à atténuer le risque de longévité ?
DÉVELOPPEMENT — Éduquer les clients et planifier plusieurs scénarios permet d’apaiser leurs craintes.
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Que faire quand le dirigeant disparaît brusquement ?
DÉVELOPPEMENT – Le plan de succession : un angle mort sous-estimé.
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Repérer l’inaptitude et l’influence indue
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
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« T’as une vie à vivre. Vis-la pleinement ! »
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
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Lancelot Gestion privée : l’aventure entrepreneuriale d’un CPA
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