Tout n’est pas rose quand on travaille en famille
FI RELÈVE – Travailler avec sa famille présente plusieurs avantages, mais cette situation comporte aussi son lot de défis.
- Par : Andrea Lubeck
- 21 novembre 2016 30 octobre 2019
- 14:56
Manchettes dans Développement des affaires
Carrière
Les cinq conseils à la relève d’Angela D’Angelo
FI RELÈVE – Ne présentez pas une version trop aseptisée de vous-mêmes lorsque vous tentez de vous faire engager comme conseiller en placement, conseille Angela…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 17 novembre 2016 10 novembre 2019
- 08:08
Travailler en famille en services financiers : les bons côtés
FI RELÈVE – Si côtoyer un membre de sa famille au travail tous les jours peut représenter un cauchemar pour certains, il s’agit du quotidien…
- Par : Andrea Lubeck
- 15 novembre 2016 30 octobre 2019
- 08:11
Gagner la confiance de la clientèle féminine
FI RELÈVE - Les femmes estiment souvent que leurs conseillers ne prennent pas le temps de bien comprendre leurs besoins.
- Par : Beatrice Paez
- 10 novembre 2016 30 octobre 2019
- 10:50
Comment saboter votre prospection
FI RELÈVE - Pour élargir leur bassin de prospects, de nombreux conseillers organisent des évènements destinés à leurs clients, en leur suggérant d'inviter des amis.…
- Par : Philippine de Tinguy
- 8 novembre 2016 30 octobre 2019
- 08:22
Nouvelles
Bien articuler sa philosophie d’investissement
FI RELÈVE - Les principes directeurs qui guident les conseillers doivent être en lien avec leurs croyances et la façon dont elles s'arriment aux objectifs…
- Par : Beatrice Paez
- 3 novembre 2016 30 octobre 2019
- 08:32
Dettes : départager le vrai du faux
FI RELÈVE - Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les dettes sont souvent un sujet tabou entre les conseillers et leurs clients. L'exercice est pourtant nécessaire…
- Par : Philippine de Tinguy
- 1 novembre 2016 30 octobre 2019
- 08:45
Êtes-vous émotionnellement intelligent ?
FI RELÈVE - Comprendre les émotions des clients peut rendre les conseillers meilleurs et leur procurer un avantage concurrentiel.
- Par : Beatrice Paez
- 27 octobre 2016 30 octobre 2019
- 10:15
Mettez de l’ordre dans votre ordinateur et soyez plus efficace
FI RELÈVE – Nettoyer son écran d'ordinateur en supprimant les icônes inutiles et organiser ses fichiers sont des actions permettant d'améliorer son efficacité.
- Par : Beatrice Paez
- 20 octobre 2016 30 octobre 2019
- 08:07
Cinq conseils à la relève de An-Lap Vo-Dignard
FI RELÈVE – An-Lap Vo-Dignard baigne dans le secteur financier depuis plus de 20 ans. Avec un plaisir et un intérêt tout aussi grands qu’à…
- Par : Pierre Théroux
- 18 octobre 2016 10 novembre 2019
- 08:11
Prenez le temps de faire du bénévolat
Cela permet de nourrir vos passions tout en vous impliquant au sein de votre communauté.
- Par : Beatrice Paez
- 13 octobre 2016 30 octobre 2019
- 10:05
Les cinq conseils à la relève de Daniel Laverdière
FI RELÈVE – Daniel Laverdière, directeur principal planification financière et service-conseil à la Banque Nationale Gestion privée 1859, pratique la planification financière intégrée depuis 1996.…
- Par : Richard Cloutier
- 11 octobre 2016 10 novembre 2019
- 08:21
Un congé de maternité, ça se prépare !
FI RELÈVE - Informez vos clients à l'avance, et n'essayez pas d’en faire trop, trop vite, lors de votre retour.
- Par : Beatrice Paez
- 6 octobre 2016 30 octobre 2019
- 09:44
Quand un client devient aidant naturel du jour au lendemain
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
- Par : Finance et Investissement
- 10 mars 2026 10 mars 2026
- 08:11
Comment les conseillers peuvent-ils aider leurs clients à atténuer le risque de longévité ?
DÉVELOPPEMENT — Éduquer les clients et planifier plusieurs scénarios permet d’apaiser leurs craintes.
- Par : Noushin Ziafati
- 5 mars 2026 4 mars 2026
- 06:16
Que faire quand le dirigeant disparaît brusquement ?
DÉVELOPPEMENT – Le plan de succession : un angle mort sous-estimé.
- Par : Finance et Investissement
- 3 mars 2026 3 mars 2026
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Repérer l’inaptitude et l’influence indue
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
- Par : Jonathan Got
- 12 mars 2026 10 mars 2026
- 06:18
Gestion actif-passif : pourquoi les règles du jeu changent
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
- Par : Carole Le Hirez
- 17 février 2026 18 février 2026
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Technologies : 5 façons de rendre les conseillers plus heureux
DÉVELOPPEMENT – Selon une enquête d’Investment Executive.
- Par : Finance et Investissement
- 22 janvier 2026 29 janvier 2026
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« T’as une vie à vivre. Vis-la pleinement ! »
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
- Par : Carole Le Hirez
- 10 février 2026 9 février 2026
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Aider ses enfants sans compromettre sa retraite
DÉVELOPPEMENT — Établir des limites : une étape essentielle.
- Par : Finance et Investissement
- 18 Décembre 2025 9 février 2026
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Lancelot Gestion privée : l’aventure entrepreneuriale d’un CPA
DÉVELOPPEMENT — Il veut transposer des valeurs chevaleresques dans le domaine financier.
- Par : Carole Le Hirez
- 16 Décembre 2025 16 Décembre 2025
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