Profiter des vacances de la relâche l’âme en paix !
FI RELÈVE - La planification des vacances est à la fois stimulante et stressante. Entre le choix d'un itinéraire et le moment du départ, il…
- Par : Beatrice Paez
- 9 mars 2017 30 octobre 2019
- 08:26
Manchettes dans Développement des affaires
Le premier client de Frédéric Perman
FI RELÈVE – Frédéric Perman, vice-président au développement des affaires chez Financière S_entiel, cumule plus de 20 années d’expérience dans l’industrie des services financiers. Ce…
- Par : Philippine de Tinguy
- 7 mars 2017 30 octobre 2019
- 08:18
Devenir conseiller indépendant ou non ?
FI RELÈVE – De nombreux conseillers souhaitent devenir indépendants. Ce choix présente certains avantages, comme l’occasion de se libérer des structures d’une grande entreprise ou…
- Par : Beatrice Paez
- 2 mars 2017 30 octobre 2019
- 08:31
Budget, épargne et crédit, les priorités des conseillers pour les cours d’économie
FI RELÈVE - Les cours d’économie seront de nouveau obligatoires en cinquième secondaire dès la rentrée prochaine. Une nouvelle qui a ravi le milieu de…
- Par : Anne Gaignaire
- 28 février 2017 30 octobre 2019
- 08:06
Don Reed de Franklin Templeton : un bilan de 46 années de carrière
FI RELÈVE – Patience et discipline : voilà deux des leçons apprises par Don Reed, ancien président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille…
- 23 février 2017 30 octobre 2019
- 08:54
Croître grâce aux recrues
FI RELÈVE – Attirer des conseillers juniors représente un atout indéniable pour la croissance d'une société de services financiers, à condition de les rémunérer adéquatement.Normand…
- Par : Philippine de Tinguy
- 21 février 2017 30 octobre 2019
- 08:48
Attention à ces pièges lors des rencontres préparatoires avec le client
FI RELÈVE – Les rencontres préparatoires sont une étape incontournable du processus de recrutement de nouveaux clients. Or, les conseillers qui en ont mené des…
- Par : Beatrice Paez
- 17 février 2017 30 octobre 2019
- 07:46
L’art de se bâtir une clientèle spécialisée
FI RELÈVE – Médecins, entrepreneurs, enseignants... De nombreux conseillers ont choisi de viser un ou plusieurs types particuliers de clients plutôt que de rester généralistes.…
- Par : Anne Gaignaire
- 14 février 2017 30 octobre 2019
- 09:45
L’art d’écrire une biographie en ligne
FI RELÈVE – On vous demande d'écrire votre biographie pour le site de votre cabinet ou pour un événement auquel vous participez, mais vous ne…
- Par : Beatrice Paez
- 9 février 2017 30 octobre 2019
- 09:58
Nouvelles
Enjeux : ce qui fera réfléchir les jeunes conseillers en 2017
FI RELÈVE – La transformation du mode de rémunération, l'importance croissante des outils technologiques et les diverses conséquences du vieillissement de l'industrie préoccupent les professionnels…
- Par : Benoîte Labrosse
- 7 février 2017 30 octobre 2019
- 08:24
Les cinq conseils à la relève de Louis Allard
FI RELÈVE – Investissez-vous pleinement dans votre carrière, mais prenez le temps de bien faire les choses sans rechercher les raccourcis, conseille Louis Allard, président…
- Par : Richard Cloutier
- 2 février 2017 10 novembre 2019
- 08:20
Stages supervisés demandés
FI RELÈVE - Les apprentis conseillers des secteurs des valeurs mobilières et de l'épargne collective devraient suivre une démarche de stages supervisés semblable à celle…
- Par : Jean-François Barbe
- 31 janvier 2017 30 octobre 2019
- 00:00
Cinq mythes liés à la retraite
Certains clients ont des conceptions irréalistes concernant la retraite, ce qui peut les amener à être mal préparés pour faire face à leur avenir. En…
- Par : Beatrice Paez
- 26 janvier 2017 30 octobre 2019
- 08:38
Reprendre un cabinet familial : des montagnes russes émotionnelles
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
- Par : Jonathan Got
- 5 mai 2026 5 mai 2026
- 06:57
Allier technologie et humain pour craquer le code canadien
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
- Par : Jean Décary
- 29 avril 2026 29 avril 2026
- 07:40
L’IA pourrait entraîner un « changement majeur » des responsabilités
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
- Par : Michelle Schriver
- 28 avril 2026 28 avril 2026
- 08:03
L’IA s’attaque à votre cabinet de gestion de patrimoine
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
- Par : Finance et Investissement, Kevin Press
- 23 avril 2026 23 avril 2026
- 06:56
IA et conseil financier : des garde-fous essentiels
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
- Par : Jonathan Got
- 14 avril 2026 14 avril 2026
- 07:06
MetabolIQ AI veut redonner du sens à l’adoption de l’IA
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
- Par : Richard Cloutier
- 9 avril 2026 7 avril 2026
- 06:21
Mythos : « L’enjeu, c’est de ne pas laisser l’avantage aux attaquants »
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
- Par : Carole Le Hirez
- 30 avril 2026 28 avril 2026
- 06:36
Prospection : comment obtenir un deuxième rendez-vous
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
- Par : Finance et Investissement
- 26 mars 2026 24 mars 2026
- 06:39
Que faire contre les marchés de prédiction ?
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
- Par : Finance et Investissement
- 19 mars 2026 19 mars 2026
- 08:31