FI RELÈVE - La clé consiste à trouver une liste de clients qui correspondent à votre pratique et à votre capacité de leur prouver que…
FI RELÈVE – Administrateur agréé et conseiller en services financiers, Gaétan Veillette œuvre chez Groupe Investors depuis 27 ans. Avant d'embrasser une carrière en finance,…
FI RELÈVE – Il ne faut pas se fier sur ses amis ou ses parents lorsque l'on se questionne sur sa carrière, selon un sondage…
FI RELÈVE – Une approche informelle pour rencontrer de nouveaux contacts peut multiplier les centres d’influence au sein de votre réseau.
FI RELÈVE – Une entrevue avec un journaliste peut s'avérer déconcertante, même pour les plus bavards des conseillers. Mais avec une préparation adéquate, un entretien…
FI RELÈVE – Le conseiller responsable d’une équipe doit s’assurer de ne pas tuer la motivation de ses membres, sinon il n’arrivera pas à atteindre…
FI RELÈVE – Les conseillers heureux font de meilleurs conseillers, c’est connu. Trois facteurs déterminants ont été identifiés afin de parvenir à cet état. Il…
FI RELÈVE - Aidez les couples de jeunes mariés à affronter les aléas de la vie et à se sécuriser face à leur avenir.
FI RELÈVE - Les couples au bord d'un divorce peuvent s'attendre à vivre un réveil brutal. Une fois les documents signés, ils pourraient malheureusement constater…
FI RELÈVE - L'industrie des technologies financières (fintech) progresse à grands pas. L'émergence du blockchain et des robots-conseillers sont autant d'exemples d’innovation qui révolutionnent l'écosystème…
FI RELÈVE - La tentation est grande. Un conseiller ou un planificateur financier qui fait ses débuts aura tendance à se tourner naturellement vers des…
FI RELÈVE - Le monde du travail change. À preuve : la croissance de l'emploi au Canada a principalement été alimentée ces derniers mois par…
FI RELÈVE - Les robots-conseillers tentent de plus en plus de séduire la clientèle des investisseurs à valeur nette élevée. Les conseillers ont donc tout…
DÉVELOPPEMENT — Des objectifs trop rigides peuvent freiner la réussite.
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.