FI RELÈVE - Dans une époque où la relève manque cruellement dans l’industrie financière, Sylvain De Champlain juge que les conseillers financiers devraient déployer des…
FI RELÈVE - Les clients peuvent rapidement être submergés par le flot d’informations, et pour un conseiller, trier les bonnes informations des mauvaises est un…
FI RELÈVE - Des plateformes comme Skype et Zoom vous permettent de rencontrer vos clients virtuellement, mais il demeure essentiel que vous protégiez leurs informations…
FI RELÈVE - « On a longtemps tenu pour acquis que les gens préfèrent voir leur conseiller en personne. C'est faux, car de plus de plus…
FI RELÈVE - Sous l'impact de la COVID-19, la vente à distance devient peu à peu la nouvelle normalité. Pour certains, l'apprentissage sera rude mais…
FI RELÈVE – Aider vos clientes à rattraper leur retard par rapport aux hommes.
FI RELÈVE – Sara Gilbert livre quelques trucs faciles pour gagner en efficacité dans votre pratique.
FI RELÈVE – Les conseillers ne peuvent pas se permettre de rester sur la touche lorsqu’il s'agit d'améliorer et de maximiser leur activité.
FI RELÈVE - Il arrive que des clients potentiels ne correspondent pas aux spécialités des conseillers. Et dans ce cas, mieux vaut savoir dire «…
FI RELÈVE - « La plupart des professionnels de la vente font peu de suivis. S'ils maximisaient leurs relations d'affaires en faisant systématiquement des suivis,…
FI RELÈVE – Afin de bien les utiliser, il est important de bien interpréter les cotes de Morningstar.
FI RELÈVE - « Trop de conseillers mettent l'accent sur l'assurance vie aux dépens des produits de prestations du vivant. C'est une erreur car l'assurance…
FI RELÈVE - Les clients sont de plus en plus sensibilisés.
DÉVELOPPEMENT — Quand le site ne reflète plus la réalité de la pratique ni celle des clients.
DÉVELOPPEMENT – Proposer trop vite des solutions peut nuire.
DÉVELOPPEMENT – Les entreprises qui attirent et déploient leurs talents se détacheront du lot.
DÉVELOPPEMENT – Selon une enquête d’Investment Executive.
DÉVELOPPEMENT – Elles ne conviennent plus pour la génération Z.
DÉVELOPPEMENT – Elles aident à contrer les nouvelles menaces, selon des experts.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
DÉVELOPPEMENT — Établir des limites : une étape essentielle.
DÉVELOPPEMENT — Il veut transposer des valeurs chevaleresques dans le domaine financier.