Risque: le piège des règles de généralité
FI RELÈVE – On le sait déjà, ce ne sont pas tous les clients qui sont parfaitement rationnels et voici une bonne raison de ne…
- Par : Finance et Investissement
- 30 juin 2016 3 septembre 2020
- 09:27
Manchettes dans Nouvelles
Deux stratégies marketing gagnantes
FI RELÈVE - Un conseiller peut augmenter sa clientèle et la fidéliser de multiples manières. Deux représentants racontent une de leurs astuces de développement des…
- Par : Anne Gaignaire
- 28 juin 2016 30 octobre 2019
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Quatre qualités que vous voulez posséder
FI RELÈVE – Bien qu'un conseiller ne soit pas un simple vendeur, ces deux professions ont beaucoup en commun dont certaines des qualités nécessaires pour…
- Par : Finance et Investissement
- 23 juin 2016 3 septembre 2020
- 09:57
Aide-mémoire financier : la naissance d’un enfant
FI RELÈVE – Le conseiller peut guider les nouveaux parents afin de leur rappeler tout ce qu’ils doivent préparer financièrement pour être prêts à l'arrivée…
- Par : Andrea Lubeck
- 21 juin 2016 30 octobre 2019
- 08:02
Vos clients sont programmés à refuser la défaite
FI RELÈVE - En situation de perte, les clients sont plus susceptibles de continuer à investir afin de vaincre le marché de nouveau que d'accepter…
- Par : Finance et Investissement
- 16 juin 2016 3 septembre 2020
- 10:08
Quatre conseils à la relève de Nathalie Bachand
FI RELÈVE – La relève en planification financière a tout intérêt à bien s’entourer et à bâtir des relations durables si elle veut performer dans…
- Par : Frédéric Roy
- 14 juin 2016 30 octobre 2019
- 09:16
Aide-mémoire financier : le divorce
Lors d'un divorce, le conseiller peut rappeler aux conjoints les démarches à suivre et les spécialistes à voir pour que ce processus difficile se déroule…
- Par : Andrea Lubeck
- 9 juin 2016 30 octobre 2019
- 08:34
Recherché : jeunes conseillers
FI RELÈVE - C'est en faisant du vélo avec sa conjointe Isabelle dans le désert de l'Arizona, en novembre 2014, que Jean Paquin a eu…
- Par : Kathy Noël
- 1 juin 2016 15 novembre 2019
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Améliorer son image de marque avec la baladodiffusion
FI RELÈVE - Les baladodiffusions (podcast) traitant de finances personnelles comme Planet Money, Radical Personal Finance, Money Girl’s Quick and Dirty Tips for a Richer…
- Par : Benoîte Labrosse
- 31 mai 2016 30 octobre 2019
- 08:18
Prévenir les conflits entre clients
FI RELÈVE - Qu'ils soient en couple ou en affaires, les clients peuvent parfois avoir des différends. Le conseiller peut toutefois servir de guide pour…
- Par : Philippine de Tinguy
- 26 mai 2016 30 octobre 2019
- 00:00
Les sept conseils à la relève de Luc Paiement
FI RELÈVE - En avril 2016, Luc Paiement a cédé son poste de premier vice-président à la direction du groupe Gestion de patrimoine de la…
- Par : Kathy Noël
- 24 mai 2016 30 octobre 2019
- 09:01
Petit guide pour refuser poliment une invitation à une réunion
FI RELÈVE – Tout le monde adore participer à des réunions, n'est-ce pas? En finance comme dans tous les milieux professionnels, les rencontres d'équipe peuvent…
- Par : Finance et Investissement
- 19 mai 2016 4 septembre 2020
- 08:56
Aide-mémoire financier : le mariage
FI RELÈVE – Le mariage est une étape importante dans la vie de vos clients. La planification qui mène au grand jour occupe le temps…
- Par : Andrea Lubeck
- 17 mai 2016 30 octobre 2019
- 08:18
Gérer l’héritage numérique de vos clients
FI RELÈVE – S'il y a un argument qu'un jeune conseiller peut utiliser à son avantage, c'est bien celui d'être au fait des dernières technologies.
- Par : Fiona Collie
- 12 mai 2016 30 octobre 2019
- 09:53
Aide-mémoire financier : le décès
FI RELÈVE – Faire face à la mort d'un conjoint ou d'un membre de sa famille n'est jamais facile, et les démarches qui s'ensuivent sont…
- Par : Andrea Lubeck
- 10 mai 2016 30 octobre 2019
- 09:04
Honoraires: il faudra soutenir la relève, selon les conseillers
FI RELÈVE – Nombreux sont les conseillers qui soutiennent qu'on devra offrir une rémunération mixte aux jeunes qui commenceront dans l'industrie si les honoraires deviennent…
- Par : Finance et Investissement
- 5 mai 2016 4 septembre 2020
- 09:55
Éviter les pièges de l’irrationalité
FI RELÈVE – Vous êtes toujours rationnel, mais ce n'est pas toujours le cas de vos collègues? Bien sûr, c'est souvent ce qui se passe...
- Par : Finance et Investissement
- 3 mai 2016 4 septembre 2020
- 09:37
Quelques avantages de l’incorporation
FI RELÈVE - Vous avez des clients qui sont physiothérapeutes, ergothérapeutes, podiatres ou agronomes ? Sachez que ceux-ci ont acquis le droit de s'incorporer récemment,…
- Par : Yves Gingras
- 28 avril 2016 30 octobre 2019
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Vaincre son dégoût du réseautage
FI RELÈVE – Le réseautage est un cauchemar pour les conseillers intravertis, pourtant il fait partie du métier et est nécessaire au développement sa clientèle,…
- Par : Finance et Investissement
- 26 avril 2016 4 septembre 2020
- 09:28
Conseiller : un métier de coeur
FI RELÈVE – Aimer les gens et être constant, voici les conseils du président et chef de la direction sortant de La Capitale, René Rouleau,…
- Par : Frédéric Roy
- 20 avril 2016 30 octobre 2019
- 09:01
Piloter en territoire de taux négatifs
FI RELÈVE - L'économie canadienne pourrait se trouver dans un environnement de taux d'intérêt nominal négatif, où le taux directeur de la Banque du Canada…
- Par : Yan Barcelo
- 19 avril 2016 30 octobre 2019
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Quatre conseils à la relève de Monique F. Leroux
FI RELÈVE – La présidente et chef de la direction sortante du Mouvement Desjardins, Monique F. Leroux, conseille à la relève de l'industrie financière québécoise…
- Par : Frédéric Roy
- 7 avril 2016 30 octobre 2019
- 08:45
Mort d’un client : les « conjoints papillon »
FI RELÈVE – La mort d'un client est un évènement bouleversant pour tout planificateur financier. Le rôle de conseiller prend donc tout son sens à…
- Par : Andrea Lubeck
- 5 avril 2016 30 octobre 2019
- 08:34
Mort d’un client : la fin d’une longue maladie
FI RELÈVE – La maladie précède souvent la mort. Pourtant, on ne parle pas autant de l'assurance maladie grave comme on le fait pour l'assurance…
- Par : Andrea Lubeck
- 31 mars 2016 30 octobre 2019
- 09:08
Conseillers et comptables : comment survivre à la période des impôts
FI RELÈVE – « C’est un moment très intense au niveau du service auprès de notre clientèle, peut-être même plus que les REER », reconnaît…
- Par : Philippine de Tinguy
- 29 mars 2016 30 octobre 2019
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