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FI RELÈVE - En situation de perte, les clients sont plus susceptibles de continuer à investir afin de vaincre le marché de nouveau que d'accepter…
FI RELÈVE – La relève en planification financière a tout intérêt à bien s’entourer et à bâtir des relations durables si elle veut performer dans…
Lors d'un divorce, le conseiller peut rappeler aux conjoints les démarches à suivre et les spécialistes à voir pour que ce processus difficile se déroule…
FI RELÈVE - C'est en faisant du vélo avec sa conjointe Isabelle dans le désert de l'Arizona, en novembre 2014, que Jean Paquin a eu…
FI RELÈVE - Les baladodiffusions (podcast) traitant de finances personnelles comme Planet Money, Radical Personal Finance, Money Girl’s Quick and Dirty Tips for a Richer…
FI RELÈVE - Qu'ils soient en couple ou en affaires, les clients peuvent parfois avoir des différends. Le conseiller peut toutefois servir de guide pour…
FI RELÈVE - En avril 2016, Luc Paiement a cédé son poste de premier vice-président à la direction du groupe Gestion de patrimoine de la…
FI RELÈVE – Tout le monde adore participer à des réunions, n'est-ce pas? En finance comme dans tous les milieux professionnels, les rencontres d'équipe peuvent…
FI RELÈVE – Le mariage est une étape importante dans la vie de vos clients. La planification qui mène au grand jour occupe le temps…
FI RELÈVE – S'il y a un argument qu'un jeune conseiller peut utiliser à son avantage, c'est bien celui d'être au fait des dernières technologies.
FI RELÈVE – Faire face à la mort d'un conjoint ou d'un membre de sa famille n'est jamais facile, et les démarches qui s'ensuivent sont…
FI RELÈVE – Nombreux sont les conseillers qui soutiennent qu'on devra offrir une rémunération mixte aux jeunes qui commenceront dans l'industrie si les honoraires deviennent…
FI RELÈVE – Vous êtes toujours rationnel, mais ce n'est pas toujours le cas de vos collègues? Bien sûr, c'est souvent ce qui se passe...
FI RELÈVE - Vous avez des clients qui sont physiothérapeutes, ergothérapeutes, podiatres ou agronomes ? Sachez que ceux-ci ont acquis le droit de s'incorporer récemment,…
FI RELÈVE – Le réseautage est un cauchemar pour les conseillers intravertis, pourtant il fait partie du métier et est nécessaire au développement sa clientèle,…
FI RELÈVE – Aimer les gens et être constant, voici les conseils du président et chef de la direction sortant de La Capitale, René Rouleau,…
FI RELÈVE - L'économie canadienne pourrait se trouver dans un environnement de taux d'intérêt nominal négatif, où le taux directeur de la Banque du Canada…
FI RELÈVE – La présidente et chef de la direction sortante du Mouvement Desjardins, Monique F. Leroux, conseille à la relève de l'industrie financière québécoise…
FI RELÈVE – La mort d'un client est un évènement bouleversant pour tout planificateur financier. Le rôle de conseiller prend donc tout son sens à…
FI RELÈVE – La maladie précède souvent la mort. Pourtant, on ne parle pas autant de l'assurance maladie grave comme on le fait pour l'assurance…
FI RELÈVE – « C’est un moment très intense au niveau du service auprès de notre clientèle, peut-être même plus que les REER », reconnaît…
FI RELÈVE – Mena D'Aquila est en amour avec son travail de conseillère en placement, une profession qu'elle pratique depuis trois ans et demi après…
FI RELÈVE — Tout comme pour un membre de sa famille ou un conjoint, la mort d'un partenaire d'affaires ne se fait pas sans émotion.…
FI RELÈVE - La clientèle féminine préfère faire appel à des conseillers du même sexe qu'elle, est plus encline à recommander son représentant à son…