FI RELÈVE - Avec ses 40 années de carrière, toutes au sein de ScotiaMcLeod, Jacques Maurice, administrateur et conseiller principal en gestion de patrimoine, s’est…
FI RELÈVE - Il y a seulement dix ans, bien peu de firmes privées de conseillers en placement se seraient permis de rêver d'atteindre 1…
FI RELÈVE – La réorientation de carrière constitue un tournant important dans une vie professionnelle et plusieurs transfuges choisissent le métier de conseiller.
FI RELÈVE – La jeunesse d'un conseiller peut facilement jouer contre lui lorsque vient le temps d'attirer l'attention d'un client potentiel, mais elle peut aussi…
FI RELÈVE – Dresser un plan concret de carrière, par écrit, est un bon moyen de rester sur le bon chemin professionnel, et ce, particulièrement…
FI RELÈVE – Les jeunes conseillers sont très familiers avec les médias sociaux, mais ont-ils toujours nécessairement les meilleures habitudes sur ces plateformes de partage?…
FI RELÈVE – À 13 ans, Olivier et Justin Grenier épargnaient les quelques dollars qu'ils gagnaient en faisant de petits travaux pour leurs parents et…
FI RELÈVE - Convaincre un client de faire affaire avec vous, c'est une chose, mais servir ce client, ainsi que son conjoint ou sa conjointe,…
DIAPORAMA - Un mentor permet au conseiller qu'il accompagne de progresser, mais encore faut-il le trouver et qu’il soit bon.
FI RELÈVE – Un jeune conseiller peut bénéficier grandement de l'aide d'un coach en début de carrière, mais faut-il encore qu'il trouve le bon!
FI RELÈVE – Discipline et équilibre sont deux mots qui définissent bien la méthode de travail de Sébastien Leblanc, conseiller en placement chez Khalil Lemieux…
FI RELÈVE – Les jeunes conseillers sont souvent menés par leur enthousiasme et leur désir de performer. Toutefois, s'ils n'apprennent pas à mesurer leurs efforts…
FI RELÈVE - Les tatouages ne sont plus l'apanage des rockeurs et des marins; désormais, des professionnels de tous les horizons cèdent eux aussi à…
FI RELÈVE - « Je lisais énormément sur la finance dans mes temps libres et je me suis donc dit "Pourquoi ne pas en faire…
FI RELÈVE – Une partie de golf est l'occasion de passer cinq ou six heures en compagnie d'un client potentiel, c'est le moment parfait de…
FI RELÈVE – Montrer son engagement envers sa communauté est l'un des nombreux moyens de promouvoir sa pratique de conseiller lorsqu'on habite une zone rurale.
FI RELÈVE – Les risques géopolitiques peuvent semblers élémentaires, pourtant ils sont trop souvent sous-estimés puisqu'ils peuvent affecter la valeur du capital que le conseiller…
FI RELÈVE - Des outils existent pour permettre au conseiller qui utilise Twitter d'en tirer le maximum sans se perdre dans le bruit des millions…
FI RELÈVE – Les appels conférence sont un bon moyen de gagner du temps et de réunir ensemble des gens séparés par de longues distances,…
FI RELÈVE – Le jeune conseiller peut hésiter à engager, ou non, un employé pour l'aider dans le développement de sa clientèle et de sa…
FI RELÈVE - « Lorsque nous avons commencé à recruter des conseillers qui avaient déjà leur permis, nous nous sommes rendu compte qu'il était difficile…
FI RELÈVE - « Beaucoup de clients hésitent actuellement à fournir des recommandations puisqu'ils estiment prendre un risque trop élevé. Les clients croient souvent qu'ils…
FI RELÈVE - Le conseiller senior doit consacrer du temps à son successeur et mettre en place des incitatifs qui correspondent à ses motivations.
FI RELÈVE – Il n’est pas toujours simple de conjuguer ses différents amours académiques, et, en arrivant au cégep, des choix s’imposent. Parfois un retour…
FI RELÈVE - Pour un conseiller indépendant qui n’a que quelques années d’expérience, la location d’un grand local à lui seul peut représenter une dépense…