Un congé de maternité, ça se prépare !
FI RELÈVE - Informez vos clients à l'avance, et n'essayez pas d’en faire trop, trop vite, lors de votre retour.
- Par : Beatrice Paez
- 6 octobre 2016 30 octobre 2019
- 09:44
Manchettes dans Nouvelles
Commissions de suivi: opinions partagées des jeunes conseillers
FI RELÈVE – Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sont en pleine consultation au sujet des commissions de suivi, dans l’optique d’examiner les frais…
- Par : Andrea Lubeck
- 4 octobre 2016 30 octobre 2019
- 08:42
Quatre conseils pour mieux écrire
FI RELÈVE – Vous écrivez des blogues ou encore des posts du LinkedIn Pulse et vous vous trouvez très bon?
- Par : Finance et Investissement
- 29 septembre 2016 3 septembre 2020
- 10:01
Solliciter un client « à froid » au 21e siècle
FI RELÈVE – Comme tout entrepreneur, un conseiller doit attirer de nouveaux clients pour faire croître sa pratique. Mais l'opération séduction peut rapidement se corser…
- Par : Philippine de Tinguy
- 27 septembre 2016 30 octobre 2019
- 08:50
Nourrir de bonnes relations avec le service de la conformité
FI RELÈVE – Les responsables de la conformité ont pour mission de s'assurer que votre entreprise et vous évitiez de faire des faux pas. Voici…
- Par : Beatrice Paez
- 20 septembre 2016 30 octobre 2019
- 10:02
Tabous: quatre moyens de discuter sans se créer d’ennuis
FI RELÈVE – Un client vous demande votre opinion sur un sujet comme la politique? Un collègue lance une discussion sur l'immigration en plein milieu…
- Par : Finance et Investissement
- 15 septembre 2016 2 septembre 2020
- 09:07
Des stratégies payantes
FI RELÈVE - Présenter une offre intégrée et miser sur l'éducation financière sont deux moyens efficaces d'accroître ses activités
- Par : Anne Gaignaire
- 13 septembre 2016 30 octobre 2019
- 00:00
Couples: aidez vos clients à sortir leur tête du sable
FI RELÈVE - Éviter de parler d'argent, tout comme décider de vivre d'amour et d'eau fraîche, n'est pas une stratégie intelligente pour vos jeunes clients.
- 8 septembre 2016 30 octobre 2019
- 06:10
Bien dormir pour être plus efficace
FI Relève – Vous êtes du genre à enfiler les cafés et à travailler jusqu'aux petites heures du matin pour abattre le plus de boulot…
- Par : Andrea Lubeck
- 6 septembre 2016 30 octobre 2019
- 09:15
C’est possible de remplacer le café
FI Relève – Si boire une ou même plusieurs bonnes tasses de café semble idéal pour se stimuler durant la journée, il existe plusieurs autres…
- Par : Andrea Lubeck
- 1 septembre 2016 30 octobre 2019
- 08:01
L’assurance collective, pourquoi pas !
FI RELÈVE - Un marché d'intérêt, une corde de plus à son arc, l'opportunité de bonifier l'offre à ses clients sont trois excellentes raisons pour…
- Par : Frédéric Roy
- 26 août 2016 30 octobre 2019
- 08:00
Nouvel adjoint administratif, tâches limitées
FI RELÈVE – Vous venez d'engager un adjoint administratif pour effectuer différentes tâches cléricales, mais attention, la réglementation limite ses responsabilités!
- Par : Andrea Lubeck
- 22 août 2016 30 octobre 2019
- 16:18
L’art de bien choisir son adjoint administratif
FI RELÈVE – Maintenant que le besoin d'engager une personne pour aider à accomplir les tâches administratives n'est plus à mettre en doute, il est…
- Par : Andrea Lubeck
- 16 août 2016 30 octobre 2019
- 08:58
Où se cache l’adjoint administratif idéal?
FI RELÈVE - Lorsqu'un conseiller constate qu'il est souvent débordé par le travail administratif alors qu'il pourrait consacrer ce temps à ses clients, c'est que…
- Par : Andrea Lubeck
- 9 août 2016 30 octobre 2019
- 09:07
Les facteurs qui influenceront votre pratique en assurance de personnes
FI RELÈVE – L'adoption d'une approche centrée sur le client et reposant sur les relations personnelles est l'une des réponses susceptibles de permettre aux assureurs…
- Par : Richard Cloutier
- 4 août 2016 30 octobre 2019
- 08:05
RJCQ : par et pour la relève
FI RELÈVE – S’entraider entre conseillers de la relève : voici la mission que s’est donnée le Regroupement des jeunes courtiers du Québec (RJCQ), qui…
- Par : Philippine de Tinguy
- 2 août 2016 30 octobre 2019
- 08:23
De l’escrime olympique à la gestion de patrimoine
FI RELÈVE - À 29 ans, Philippe Beaudry entame déjà une seconde carrière. Avant de faire ses débuts dans le domaine de la planification financière,…
- Par : Benoîte Labrosse
- 28 juillet 2016 30 octobre 2019
- 08:21
Oubliez le produit, ce n’est pas ce qui vous démarque
FI RELÈVE - Ce dont les clients vont se rappeler, c'est de comment ils se sont sentis face au conseiller, rappelle Sara Gilbert, coach et…
- Par : FI TV
- 26 juillet 2016 30 octobre 2019
- 10:45
Femmes et services financiers : prouver sa compétence
FI RELÈVE - Les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir d’exercer les différents métiers du conseil financier. Toutefois, elles perçoivent certains obstacles…
- Par : Benoîte Labrosse
- 21 juillet 2016 30 octobre 2019
- 08:27
Sara Gilbert et la règle des trente minutes
FI RELÈVE - Sara Gilbert, coach et fondatrice de Strategist(e) vous explique comment gérer vos hauts et vos bas avec sa règle des trente minutes.
- Par : FI TV
- 19 juillet 2016 30 octobre 2019
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Femmes et services financiers : les avantages
FI RELÈVE - Selon les plus récentes données, 49,8 % des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF) sont des femmes, tout comme…
- Par : Benoîte Labrosse
- 13 juillet 2016 30 octobre 2019
- 15:08
Éviter les pièges des médias sociaux
FI RELÈVE - Visez le bon média social, bâtissez-vous une banque de courriels pour votre liste d'envoi et pensez à une offre gratuite et régulière…
- Par : FI TV
- 11 juillet 2016 30 octobre 2019
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« Triper » sur les plans financiers
FI RELÈVE – Voir ses clients évoluer en suivant ses recommandations, voilà ce qui allume Sylvain B. Tremblay, vice-président, Gestion privée, chez Optimum Gestion de…
- Par : Richard Cloutier
- 7 juillet 2016 30 octobre 2019
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Manquer d’expérience n’est pas une excuse
FI RELÈVE - Les jeunes conseillers manquent peut-être d'expérience, mais ils peuvent utiliser plusieurs autres leviers pour faire valoir la qualité des services qu'ils offrent,…
- Par : FI TV
- 5 juillet 2016 30 octobre 2019
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Risque: le piège des règles de généralité
FI RELÈVE – On le sait déjà, ce ne sont pas tous les clients qui sont parfaitement rationnels et voici une bonne raison de ne…
- Par : Finance et Investissement
- 30 juin 2016 3 septembre 2020
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